나노스 - 휴대폰 카메라 모듈용 IR필터 전문업체로서 코스닥 신규 상장 첫날 초강세

나노스 주식정보

1. 나노스 사업의 개요


당사는 2004년 12월 삼성전기㈜ VCR헤드 부문을 분사해 종업원 지주회사로 설립된 전자제품 설계제조회사이며, 분사 초기에는 VCR HEAD제품을 주력으로 생산, 판매하였으나 시장의 급격한 축소로 어려움을 겪으면서 2006년에 VCR HEAD사업을 완전히 철수하였습니다. 그러나 설립 초창기부터 기업부설연구소를 설립하여 미래 성장 제품 발굴을 착수하였으며, 대상제품으로 광학부품(핸드폰용 카메라모듈용 IR Filter)을 선정하여 개발을 시작하였습니다.

당사는 20년이상의 경력을 보유한 유능한 인력과 정밀가공, 박막코팅, 세정기술등 핵심 기술을 기반으로 착수 1년만에 IR Filter를 개발 완료하여 2006년 4월 삼성전기에 IR Filter를 초도 납품하면서 본격적인 양산을 시작하였으며, 2007년 8월에 중국 시장 및 현지공급을 확대하기 위해 중국 옌타이 지역에 법인을 설립, 2008년 5월 중국 톈진 지역에도 진출하여 IR필터를 현지에서 공급할 수 있는 체계를 유지하고 있습니다.

또한, 2011년 상반기부터 카메라모듈 메이져 업체의 일부 제품을 임가공형태로 생산 공급하였으며, 하반기부터 OEM방식으로 전환하여 생산 공급하고 있습니다. 마지막으로 2008년부터 개발하여 2011년 말에 국내 최초로 개발한 Blue Filter 사업도 2012년 상반기에 대량 생산에 필요한 생산시설을 투자하여 현재 운영하고 있는 상태입니다.

[용어의 정의]

IR Filter

카메라폰의 이미지센서로 활용되는 CCD, CMOS등은 이미지 구현에 필요한 가시광(400~700nm) 영역뿐 아니라 근적외광(700 ~ 1100nm)까지 감지 가능하여 노이즈로 인식하므로 가시광을 제외한 영역의 빛을 차단하는 필터가 필요합니다. IR Cutoff Filter는 근 적외선을 차단하여 디지털 이미징기기에서 사람의 눈으로 보는 것과 같은 자연스러운 색상을 구현합니다.

용도: Digital camera, camera phone, CCTV용 camera, 차량 전/후방 감지용 camera 등

Blue Filter

일반 광학 Glass에 산화물 다층막을 증착하여 제작하는 반사식 근적외선 필터와 달리 Glass 소재 자체에서 근적외선을 흡수하는 특수 Glass로, 입사하는 빛의 각도에 따른 광특성 변화를 최소화 할 수 있는 특수 Filter 입니다.

용도: 고화소급용 카메라 모듈, 디지털 카메라, 캠코더, 감시 카메라 등

IR Pass
Filter

IR Cutoff Filter와는 반대의 특성으로 ~800nm 이상의 적외선 영역만을 선택적으로 투과하는 Filter로 자동차의 야간 주행시 전/후방 감지, 감시카메라 등의 야간 촬영 시 사용하는 특수필터이다.

용도: 자동차용 나이트 비전, CCTV, 차량번호인식용 특수 카메라 등

IR Band
Pass Filter

근적외선 영역의 특정 파장대만을 투과시키는 Filter로 최근 IR LED를 이용한 대상체의 움직임 등을 감지하는데 사용이 증가하고 있다.

용도: 광마우스, 홍체 인식 모듈 등

2Band
Pass Filter

일반적인 환경에서의 촬영과 야간 혹은 조명이 없는 상태에서의 촬영이 가능하도록 가시광과 특정파장대의 근적외선을 동시에 투과시키는 필터이다.

용도: 적외선 영상통화용 카메라 폰, 자동차 전/후방 감지용 카메라, CCTV 카메라 등

Band Pass Filter

고객의 Application별 요구 사양에 따른 특정 파장대역 만을 투과/반사시키는 Filter로 정밀 광학 기기, Display용 기기 등의 부품으로 사용된다.

용도: DLP 등의 Display 기기, DNA 검출기 등의 의료용 기기 등

Optical
Low Pass Filter

CCD나 CMOS센서를 사용하는 고급 Digital Imaging기구에서 발생할 수 있는 모아레 현상을 억제하여 보다 선명한 화질을 구현한다

용도: 디지털 카메라, 카메라 폰, CCTV용 카메라, 자동차용 전/후방 감지 카메라 등

카메라
모듈
휴대전화에 장착되어 소형 경량화된 사진기를 구성하는 부품으로써 조립이 간단하도록 일체화 된 제품.
듀얼카메라폰 3G 및 4G 통신환경에서 영상통화 및 셀프촬영을 용이하게 하기 위해서 휴대폰 전면에 화상통화용 저화소 카메라 모듈과 후면에 사진촬영 및 동영상 촬영을 하기 위한 고화소 카메라 모듈을 탑재한 휴대폰
스마트폰 휴대폰과 개인휴대단말기(Personal Digital Assistant; PDA)의 장점을 결합한 것으로, 휴대폰 기능에 일정관리, 팩스 송·수신 및 인터넷 접속 등의 데이터 통신기능을 통합시킨 것이다. 가장 큰 특징은 완제품으로 출시되어 주어진 기능만 사용하던 기존의 휴대폰과는 달리 수백여 종의 다양한 응용프로그램을 사용자가 원하는 대로 설치하고 추가 또는 삭제할 수 있다는 점이다. 무선인터넷을 이용하여 인터넷에 직접 접속할 수 있을 뿐 아니라 여러 가지 브라우징 프로그램 을 이용하여 다양한 방법으로 접속할 수 있는 점, 사용자가 원하는 애플리케이션을 직접 제작할 수도 있는 점, 다양한 애플리케이션을 통하여 자신에게 알맞은 인터페이스를 구현할 수 있는 점 그리고 같은 운영체제(OS)를 가진 스마트폰 간에 애플리케이션을 공유할 수 있는 점 등도 기존 휴대폰이 갖지 못한 장점으로 꼽힌다. 또한 기존 휴대폰 대비 고성능 카메라 및 고용량 저장 매 체가 탑재되어 사진, 동영상을 촬영 및 편집, 웹상으로 업로드가 용이하다
피처폰 피처폰(Feature Phone)은 스마트폰(Smartphone)보다 낮은 연산 능력을 가진 저성능 휴대전화를 설명하기 위한 용어이다.
LiTaO3
Wafer
휴대폰, TV 등의 통신기기의 주요부품인 SAW(Surface Acoustic Wave) Filter 기판으로 사용되는 LiTaO3 단결정 Wafer
용도: SAW Filter로 부품화되어 스마트폰, TV, PC, 무전기등의 통신용 장 비에 사용됩니다.
FERRITE
WAFER

소형정밀모터의 로우터 위치를 검출하여 모터를 구동를 구동시키는 역할을 하는 첨단소자인 Hall Sensor의 기판재료로 사용되는 다결정 Ni-Zn Wafer 및 단결정 Mn-Zn Wafer

용도: PC 드라이브 모터(HDD), DVD, VCR, 카메라등의 정밀 모터

CERAMIC
THRUST
PLATE

ZrO2 소결품을 정밀 Polishing한 제품으로 유체동압모터(HDD용 스핀들 모터)의 Shaft에 일체화되어 유체동압을 발생시키는 핵심 역할을 하는 부품

용도: HDD용 Spindle Motor


가. 업계현황 및 전망


(1) 업계 개황


(가) 산업의 연혁 및 성장과정


글로벌 휴대폰 시장은 기술과 소비자 취향의 변화에 따라 역동적인 흐름을 보여 왔습니다. 1983년 모토로라가 아날로그 방식인 DynaTAC1을 상용화하면서, 시작된 휴대폰 산업은 최근 들어 삼성전자의 갤럭시시리즈 및 애플의 아이폰을 선두로 하는 스마트폰의 출현까지 많은 변화가 있었습니다.

휴대폰 기술은 1세대(1G)인 아날로그 방식이 1983년 개발된 이후, 1996년에는 디지털 방식으로 전환 되면서, 동기식(CDMA), 비동기식(GSM), 무선랜(WirelessLAN) 등의 2세대(2G) 기술이 출현등, 2세대에서는 아날로그 기술에 집착하던 모토로라와 달리 2G 기술로의 변화에 발 빠르게 대응한 노키아가 모토로라의 아성을 무너뜨리면서 점유율 1 위를 달성하였습니다.2003년 동영상 전송을 가능케 하는 3세대(3G) 기술의 등장으로 비약적으로 발전하면서 기술과 디자인의 중요성이 더욱 부각되었고, 2G시장에서의 성공에 집착하던 노키아와 달리, 모토로라, 삼성전자, LG전자 등이 3G 기술을 적용한 디자인 중심의 휴대폰을 출시하면서 시장점유율을 점차 확대하였습니다. 2009년에는 일반 휴대폰보다 진보된 능력을 가진 PC와 유사한 성능을 지니고 있으며고기능의 운영체제(Operating System)를 내장하고 있는 스마트폰이 출시되어 대중화되면서 휴대폰시장의 무게중심이 일반 휴대폰에서 스마트폰으로 이동하기 시작했으며, 애플, 삼성전자등이 발빠른 대응으로 시장점유율을 확대하고 있는 추세입니다. 2011년 3G 기술에 비해 전송속도가 5~12배이상 빠른 4세대(4G) 기술이 상용화되면서 스마트폰의 보급속도는 가속화 될 것으로 예상됩니다.


(나) 산업의 정의 및 개요


휴대폰 부품산업을 기능별로 세분화하면 회로부품, 디스플레이 모듈부품, 카메라 모듈부품, 기구 부품, 배터리부품, 기타부품 등으로 구분할 수 있는데 상세내역은 표에 보시는 바와 같습니다.

[기능별 휴대폰 부품 구분]

부 품 구 성 비 고
회로부품 PCB에 탑재되는 다양한 칩과 메모리 등 개별 소자들로서 주요 부품으로는 베이스밴드칩, RF 칩, 메모리 등이 있음 - 베이스밴드 칩: 휴대폰의 두뇌에 해당하는 핵심부품으로 디지털 신호처리와 호처리를 담당하는 부품
- RF 칩: 휴대폰 신호처리에서 고주파 주파수 처리를 담당하는 부품
디스플레이
모듈부품
디스플레이 패널, 구동회로, BLU 등이 조립된 모듈 형태의 부품 - BLU: Back Light Unit의 약자로 LCD에 들어가는 제품의 후면 발광체
카메라
모듈부품
이미지센서, 렌즈, IR Filter, 엑츄에이터, FPCB 등이 조립된 모듈 형태의 부품 - IR Filter : Infrared Filter(적외선 차단 필터) : 근적외선을 차단하고 가시광선만 투과시키는 광학 부품
기구부품 힌지, 키패드, 케이스, LCD윈도우 등으로 구성된 부품 - 힌지: 폴더방식 휴대폰에서 휴대폰 상하를 연결해주는 기능뿐 아니라 폴더 윗부분의 360도 회전을 가능하게 하는 부품
배터리부품 배터리셀, PCM 등이 조립된 배터리 팩 형태로 공급하는 부품 - PCM: Protection Circuit Module(보호회로)로 리튬이온 및 리튬폴리머 배터리의 과충전, 과방전 및 과전류 발생으로 야기되는 과열, 폭발 등 안전성 문제와 기능 저하를 방지하기 위한 부품
기타부품 진동모터, EMI Shield, 스피커 모듈, 마이크로폰, 커넥터 등의 부품 - EMI Shield: 전자기기의 내부 부품들로부터 나오는 전자파를 흡수, 차단하는 역할 수행
- 커넥터: 외부기기 또는 기기 내부 부품들 상호간을 전기적으로 연결, 분리하는 부품


당사는 이러한 휴대폰 부품산업 중 아래 그림에서 보시는 바와 같이 카메라모듈의 핵심부품 산업을 영위하고 있습니다. 카메라모듈 부품으로 IR Filter, Blue Filter를 생산할 뿐만 아니라 이 두 제품을 기반으로 다양한 카메라모듈 제품을 생산하고 있습니다.

[카메라모듈] [IR Filter Ass'y]






당사의 주요 제품인 카메라모듈은 휴대폰등의 기기에 적용되어 사진이나 동영상을 촬영할 수 있는 장치이며, 일반적인 구성은 외부 빛을 받아들이는 렌즈부, 외부 광원중 가시광선 영역만 통과시키기 위한 IR Filter, 수광된 빛을 영상으로 바꿔주는 이미지센서, 그리고 PCB등으로 이루어져 있습니다. 응용분야는 핸드폰, MP3등의 소형기기뿐만아니라, 화상전화, 자동차 후방감지기, 지문인식시스템, 의료기기등 다양한 분야에 적용되고 있습니다.


(다) 산업의 특성

휴대폰 카메라모듈 및 IR Filter(Blue Filter)의 산업의 특징은 다음과 같습니다.

- 카메라모듈

① 스마트폰 확대가 카메라모듈 성장을 촉진할 것으로 예상합니다.
시장조사기관 IDC는 2012년 글로벌 휴대폰 출하 증가율을 8.2%로 전망하나, 카메라모듈 출하 증가율은 이를 상회하는 13.6%로 예상하고 있습니다. 이러한 사유는 2012년 스마트폰의 카메라 채용률이 95.2%로 피처폰의 카메라 채용률 69.2%를 상회할 것으로 추정되기 때문입니다.


현재 스마트폰이 하이엔드 시장을 중심으로 출시되고 스마트폰에서 카메라의 활용도가 증가하면서 스마트폰에서 카메라 채용이 보편화되고 있는 추세입니다. 또한 갤럭시와 아이폰 시리즈의 성공으로 인해 스마트폰 비중이 2011년 31.8%에서 2012년 39.3%로 확대될 것으로 추정되며, 이에 따라 스마트폰에 들어가는 카메라 모듈은 2011년 50.7% 성장에 이어 2012년에도 30.1% 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

② 고화소 카메라(8M)의 채용 증가 경향입니다.

최근 스마트폰에서는 고화소 카메라의 채용이 증가하고 있는 추게로써, 2011년에 출시된 스마트폰 모델이 3M과 5M 화소 카메라를 채용한 반면 최근 출시한 갤럭시 S2와갤럭시 노트는 8M 화소 카메라를 장착, 고사양 카메라가 스마트폰의 프로모션 포인트의 하나로 여겨지고 있습니다.


2012년에는 12M 화소 카메라의 채용이 본격적으로 시작되며 고화소의 범위가 확장될 전망입니다. IDC는 8M 화소 이상 카메라모듈 출하량은 78.2% 증가할 것으로 예상하며, 비중 역시 2011년 17.5%에서 2012년 31.2%까지 상승할 것으로 추정하고 있습니다.

③ 카메라모듈 업체들의 증설에도 여전히 물량 수급의 어려움이 있습니다.

카메라모듈의 수요의 증가 추세에 비해 카메라 모듈 공급 업체의 대응이 공격적이지 못했던 것이 물량 수급의 어려움이 발생되었습니다. 특히 글로벌 스마트폰 시장 점유율이 상승하고 있는 국내 휴대폰 업체들의 카메라모듈 수요는 더욱 증가하는 상황으로, 업계에 따르면 삼성전자의 1분기 스마트폰 출하량은 2011년 동기 181% 증가한 4,500만대에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 또한 스마트폰 증가 추세를 감안할 때, 국내 카메라모듈 수요는 약 67% 늘어날 것으로 추정하고 있습니다.


이에 대비해 국내 카메라모듈 공급 업체들은 업체별로 20~30%의 증설 계획가지고 있으며, 고화소 카메라 비중의 증가가 제품의 구성비율 개선으로 이어지며 이익 규모가 증가 될 것으로 예상됩니다.


- IR Filter

① 높은 기술적/비용적 진입장벽이 존재하는 산업입니다.

일반적으로 휴대폰 산업의 경우 마이크, 스피커, 키패드 등 기구부품이나 범용제품인 경우에는 진입장벽이 낮은 편이나, 나노스가 생산하는 카메라모듈 부품 산업은 앞서 설명드린 바와 같이 광학증착 장비의 운영 및 최적화한 설계기술과 이물관리 공정기술이 필요하므로 높은 기술적인 진입장벽이 있을 뿐만 아니라 반도체 생산 수준의 고정밀의 제조환경이 필요하기 때문에 초기 설비 투자 비용이 매우 높아 신규 진입이 어려운 산업입니다.


② 규모의 경제 효과가 존재하는 산업입니다.

당사가 영위하는 산업은 고정밀의 장치산업으로 고정비가 크고 변동비의 비중이 작기 때문에 규모의 경제에 의한 시너지 효과가 매우 커서 설비투자 후 일정규모 이상의 매출이 확보될 경우 지속적인 수익창출이 가능한 산업입니다.


③ 시장 선점이 중요한 산업입니다.

당사가 생산하는 제품은 휴대폰에 채용되는 제품으로 최근 스마트폰의 출시로 인해 휴대폰 교체주기가 빨라지고 고화소화, 고기능화함에 따라 초기에 시장을 선점한 업체가 휴대폰 제조업체와 제휴하여 빠른 시장 대응을 할 수 있는 구조로 신규 진입하는 업체는 큰 진입장벽이 될 수 있습니다.


④ 원가경쟁력 및 균일품질 확보가 중요한 산업입니다.

휴대폰 산업의 특성상 전방산업인 휴대폰 제조업체의 수요확대와 판가전략, 고품질화 추세에 따라 후방산업인 부품산업 역시 원가경쟁력 확보 및 균일한 품질수준 유지가 경쟁의 필수요소인 산업입니다.


⑤ 전방 및 후방산업으로의 확장 가능성이 우수한 산업입니다.

부품산업은 핵심 R&D 및 공정기술을 기반으로 하여 부품에서 모듈, 소재분야 등 관련 전/후방산업으로 지속적인 확장이 가능한 산업입니다.


휴대폰 부품 산업은 기술 및 시장 트렌드의 변화가 빠르고 전방 산업인 휴대폰 산업의 수요 변화와 생산전략에 얼마나 효과적으로 대응하는지 여부에 따라 성패가 좌우된다고 할 수 있습니다. 휴대폰 산업이 애플, 삼성전자 등 소수 메이저 스마트폰 제조업체를 중심으로 재편되면서 휴대폰 부품업체의 납품과 관련한 가격교섭력은 지속적으로 약화되는 추세이며, 2007년 애플의 아이폰의 출시와 2010년 삼성전자의 갤럭시 시리즈가 출시되면서부터 고화소화, 고기능화를 요구하는등 제품에 대한 요구사항이 부품 종류별/기능별로 다각화되고 있습니다. 이러한 휴대폰 부품산업에서 성공하기 위해서는 고부가가치의 제품 개발능력, 끓임없는 원가절감을 통한 가격경쟁력, 제품에 대한 철저한 품질관리 능력 등이 중요한 경쟁 요소로서 필요한 부분입니다.


특히, 나노스가 생산하는 카메라모듈뿐만아니라, 핵심부품인 IR Filter, Blue Filter도 이러한 경쟁 요소를 고루 갖추지 못하면 성공하기 어려운 분야로 적기의 투자와 연구개발을 완료한 업체만이 생존할 수 있는 산업특성을 가지고 있습니다.


(2) 업계 현황


(가) 수급상황


- 휴대폰 시장


IR Filter 및 카메라모듈 시장은 휴대 통신 분야의 발전 정도와 화상통신 및 디지털카메라급 화상을 구현하는 카메라와 밀접한 관련성을 가지며 계절적 요인으로 인한 변동 요인은 적습니다.


최근 이동통신 가입자수를 전세계 지역적으로 본다면 서유럽과 동유럽의 신규이동통신가입자 증가가 정체된 가운데 휴대폰 최대 시장인 아시아태평양 지역의 보급률이 2011년 80%에서 2012년에는 88%로 확대가 예상되며 대부분의 신규수요를 창출할 것으로 보입니다.


[휴대폰 시장 지역별 비중 변화(판매량 기준)

주1) 출처자료: Gartner, 키움증권 리서치센터(2011년)


휴대폰 교체 수요 비중이 82%에 이르면서 전체 휴대폰 시장은 서서히 성장세가 둔화될 것으로 예상되는 가운데 2010년~2011년 스마트폰의 보급이 본격화되면서 휴대폰 교체주기가 짧아지고 있는 추세입니다. 스마트폰 보급율이 50%를 상회할 시점인 2013년까지는 이 같은 현상이 지속될 것으로 예상됩니다.

[세계 이통통신 보급률/교체수요/교체주기 추이]

주1) 출처자료: ITU, 키움증권 리서치센터(2011년)


- 카메라 모듈시장


최근 휴대폰의 경향이 고화소화, 슬림화, 스마트화로 디지털카메라 시장까지 잠식할 정도로 성장하고 있으며, 휴대전화가 디지털 컨버전스의 중심으로 자리잡으면서 디지털카메라, 캠코더, MP3P, 게임기, PC용 웹카메라, PDA와 같은 시장을 대체하며 지속적으로 확대되고 있어 카메라모듈도 함께 동반성장이 가능할 전망입니다.


2011년 글로벌 휴대폰용 카메라모듈 시장은 14.6억대 규모로 2010년 대비 16.4% 성장되었으며, 2012년 이후도 아시아태평양지역 보급률이 계속 증가하면서 휴대폰 출하량도 확대가 예상되어 글로벌시장 성장율도 10%이상 유지가 될 것으로 전망합니다.


또한 전체 휴대폰시장에서 카메라 모듈의 기본 장착비중이 80.5%까지 향상이 예상되며, 마지막으로 화상통화(3G) 기능의 보편화로 스마트폰 시장이 활성화되고 또한, 기존 Main(촬영용)카메라 모듈에 추가적으로 Sub(동영상용)카메라모듈 탑재가 증가되어 시장 확대가 예상됩니다.


폰카메라모듈 화소수별 수요량을 살펴보면, 2010년 2~3M 화소, 2011에는 3~5M 화소비중이 높았으며, 2012년에는 8M화소 이상의 비중이 큰 폭으로 증가될 것으로 예상됩니다.


- IR Filter 시장현황


IR Filter제품는 카메라모듈의 핵심부품으로 카메라모듈 시장의 절대적인 영향을 받고 있습니다.

R Filter는 카메라 모듈시장과 연계되어 휴대폰용, 차량용, 감시용 및 방산용 등에 사용되고 있으며, 휴대폰용 카메라모듈시장이외의 차량용, 감시용 및 방산용 카메라모듈시장은 2012년에 접어들면서 크게 성장할 것으로 예상합니다. 그러나 현재 국내 IR Filter업체는 휴대폰용 카메라모듈에 공급이 집중되고 있으며, 고화소 및 고기능화에 따라 많은 영향을 받고 있습니다.


고화소로 갈수록 Glass의 코팅 층수가 많아지고 이물관련 공정기술이 필요하며, 현재 8M 이상의 IR Filter를 생산할 수 있는 업체는 당사를 포함하여 몇 개 업체에 불과합니다. IR Filter시장의 규모를 알려면 별도의 리서치 자료가 없기 때문에 카메라모듈 시장의 화소별 수요량을 가지고 파악할 수 있습니다.


[전세계 화소별 카메라 모듈 시장규모]
(단위: 천개)

화소수 2009연도 2010연도 2011연도 2012F 2013F 2014F 2015F
CIF 35,030 26,360 9,000 2,000 - - -
VGA 263,510 317,003 336,722 271,300 205,000 125,000 65,000
1.3M 129,076 124,256 128,191 150,700 260,000 350,000 410,000
2.0M 217,640 254,371 254,671 313,200 330,000 373,000 445,000
3.0M 234,174 273,700 261,556 241,500 205,000 160,000 105,000
5.0M 97,860 209,770 316,075 375,400 454,500 508,000 540,700
8.0M 16,620 39,380 142,245 321,200 410,000 520,000 660,000
12M 3,440 12,100 14,470 28,500 47,600 75,600 85,000
Total 997,350 1,256,940 1,462,930 1,703,800 1,912,100 2,111,600 2,310,700

주1) Main+Sub 기준
주2) 출처: TSR Breakdown of Camera Phone 2nd Half 2011F


2011년 IR Filter 세계시장규모는 1,498억원이며, 5M와 8M시장이 주력시장으로 나타나고 있습니다. 2015년에는 IR Filter시장규모는 3,573억원 규모로 2011년에 비해 238% 이상 성장하고 8M시장이 금액기준으로 60.6%비중을 차지하여 가장 큰 시장이 될 것으로 예측되고 있습니다.


(나) 자원조달상황


- IR Filter

당사의 주력 생산 제품인 IR Filter는 “독일 Schott社"에서 공급하는 Glass를 기반으로 하는 광학부품 이기에 제품 생산에 소요되는 주요 원재료는 Glass입니다.


당사는 IR Filter 사업 초기에 자가 증착을 위한 설비 투자 Risk를 줄이기 위하여 IR Coating된 Glass를 일본 또는 중국에서 조달하였으나, 2010년 하반기부터 Schott사로부터 Glass를 직수입하여 직접 코팅함으로써 자체 증착율을 높이고 있습니다. 또한 공급 물량은 IR Filter와 기구물을 조립하는 "Assembly" 형태로 공급되고 있기 때문에 사출 형식의 플라스틱 Housing도 주요 원재료에 포함이 됩니다.


원재료(Glass)의 대부분은 독일, 일본, 중국에서 조달하며, 특별한 수입규제는 업는 품목이며, 납기가 2~3주 이내로 비교적 짧기 때문에 당사의 제품 생산계획 변동에 따라 부품 공급계획을 유연하게 운영할 수 있을 뿐만 아니라 제품에 따라서는 서로간에대체가 가능하기 때문에 원자재 조달에는 문제가 없습니다. 부품 공급업체에 대해 수요자로서의 신뢰감을 형성하였을 뿐만아니라 원재료 조달에 필요한 업체를 다변화함으로써 안정적인 원자재 수급을 하고 있습니다.


- 카메라모듈


카메라모듈 제품은 OEM제조 방식으로 부품 조달에 대한 사항은 카메라모듈사와 동일한 구매단가와 구매처를 유지하고 있어 원재료 조달에 대한 문제는 없습니다.


(다) 경쟁상황


당사가 생산하는 IR Filter 제품에 대한 경쟁구조는 국내에서는 나노스를 비롯하여 옵트론텍, 이노웨이브가 있으며, 해외에는 대만에 O-FILM, 중국의 Crystal등이 있습니다. IR Filter사업의 경쟁요소로는 품질이 가장 중요하며, 특히 제품의 특성상 클린룸에서 생산하기 때문에 고도의 청정환경과 이동시 유동성 이물이 발생되고 있어 이물관리가 가장 중요한 요소로 부각되고 있습니다. 또한, 신제품 개발능력, 샘플대응력, 품질관리력, 공급납기등이 중요한 경쟁요소입니다.


(라) 향후 전망


카메라 모듈 시장은 휴대전화 시장의 성장과 비례하여 가장 성장성이 부각되고 있는 분야로 특히 휴대전화 카메라 기능이 과거 옵션에서 이제는 기본사양으로 채택되고 있기 때문에 그 수요 또한 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한 고화소화, 슬림화, 스마트화를 통해 완제품 디지털카메라 시장까지 잠식할 정도로 성장하고 있으며, 휴대전화가 디지털 컨버전스의 중심으로 자리잡으면서 디지털카메라, 캠코더, MP3P, 게임기, PC용 웹카메라, PDA와 같은 시장을 대체하며 지속적으로 확대되고 있어 카메라모듈도 함께 동반성장이 가능할 전망입니다.

TSR 2011년 상반기 보고서에 의하면 2011년 글로벌 휴대폰용 카메라모듈 시장은 14.6억대 규모로 전년대비 16.4% 성장할 것으로 예측합니다. 이는 휴대폰 자체 판매량 확대와 함께 휴대폰 중 카메라 모듈 장착 비중이 80.5%까지 상승하고 기본 촬영용 카메라 모듈에 추가적으로 동영상용 카메라 모듈이 탑재되면서 휴대폰 시장의 성장속도보다 카메라 모듈 시장의 성장속도가 더 가파르게 상승하고 있습니다


다음 그래프는 전체 휴대폰시장 규모에서 카메라폰 시장규모의 비중과 추세를 보여주는 자료로 카메라폰 출하량이 2011년 11.5억개에서 2015년에는 16억개로 38,3%증가하고 카메라폰 비중은 86.3%정도의 비중일 것으로 예측하고 있습니다.


[카메라폰 증가 및 카메라 부착비율]

주1) 출처: TSR Breakdown of Camera Phone 2nd Half 2011F


다음 그래프는 전체 휴대폰시장규모에서 스마트폰 시장규모의 비중과 추세를 보여주는 자료로 스마트폰 출하량은 2011년 4.5억개에서 2015년 12.2억개로 173%증가하고 스마트폰 비중은 65.1%정도의 비중일 것으로 예측하고 있습니다.


[휴대폰 중 스마트폰의 비중]

주1) 출처: TSR Breakdown of Camera Phone 2nd Half 2011F


휴대폰 카메라모듈시장은 휴대폰 기능이 화상통화(3G)가 가능해지면서부터 Main(촬영용) 카메라와 Sub(동영상용)카메라로 구분되어 휴대폰 1대에 2개의 카메라모듈이 장착되고 있습니다. 이런 경향으로 카메라모듈 시장규모는 수량기준으로는 휴대폰 시장규모보다 더 큰 시장으로 성장할 것으로 예상됩니다.


2011년 카메라모듈 시장규모는 14,6억개에서 2015년 23.1억개로 60%정도 증가할 것으로 예측하고 있으며, 최근들어 휴대폰 시장의 경향이 4G LTE, WiBro 등의 통신서비스 사용자 증가로 동영상, 이미지, 그래픽 등 멀티미디어 요소들이 휴대폰 선택에 큰 영향을 미치고 있어, 향후 고화소 카메라의 탑재 기조가 더욱 확대될 전망입니다.

[Sub 카메라 부착현황 및 비율]
(단위: 천개)

구분 2009 2010 2011 2012F 2013F 2014F 2015F
Main 814,870 1,021,680 1,157,385 1,284,300 1,402,100 1,508,600 1,610,700
Sub 182,480 235,260 305,545 419,500 510,000 603,000 700,000
Total 997,350 1,256,940 1,462,930 1,703,800 1,912,100 2,111,600 2,310,700
Sub Attach 22.4% 23.0% 26.4% 32.7% 36.4% 40.0% 43.5%

주1) 출처: TSR Breakdown of Camera Phone 2nd Half 2011F


또한. 카메라모듈 화소별 수요량으로 본다면, 2010년 2~3M 화소, 2011에는 3~5M 화소비중이 높았으며, 2012년에는 스마트폰의 수요 증가로 인해 8M화소 이상의 비중이 46.3%로 큰 폭으로 증가할 것으로 예측하고 있습니다. 실제 2011년도에 삼성전자의 갤럭시S 2와 애플의 아이폰 4S가 8M 카메라를 탑재하여 출시되었으며, LG전자, RIM, 모토로라, 팬텍등에서도 하이엔드 스마트폰에는 대부분 8M 이상의 카메라모듈이 탑재되고 있습니다.


[카메라 화소별 부착현황 및 비율]
(단위: 백만개)

구분 2009 2010 2011 2012F 2013F 2014F 2015F
Main
Camera
VGA 116,060 108,103 105,997 62,000 45,000 25,000 15,000
1.3M 129,076 124,256 90,871 40,500 30,000 20,000 10,000
2.0M 217,640 254,371 226,171 215,200 210,000 200,000 195,000
3.0M 234,174 273,700 261,556 241,500 205,000 160,000 105,000
5.0M 97,860 209,770 316,075 375,400 454,500 508,000 540,700
8.0M 16,620 39,380 142,245 321,200 410,000 520,000 660,000
12M 3,440 12,100 14,470 28,500 47,600 75,600 85,000
Sub Total 814,870 1,021,680 1,157,385 1,284,300 1,402,100 1,508,600 1,610,700
Sub
Camera
CIF 35,030 26,360 9,000 2,000 - - -
VGA 147,450 208,900 230,725 209,300 160,000 100,000 50,000
1.3M - - 37,320 110,200 230,000 330,000 400,000
2.0M - - 28,500 98,000 120,000 173,000 250,000
Sub Total 182,480 235,260 305,545 419,500 510,000 603,000 700,000
Camera
Total
CIF 35,030 26,360 9,000 2,000 - - -
VGA 263,510 317,003 336,722 271,300 205,000 125,000 65,000
1.3M 129,076 124,256 128,191 150,700 260,000 350,000 410,000
2.0M 217,640 254,371 254,671 313,200 330,000 373,000 445,000
3.0M 234,174 273,700 261,556 241,500 205,000 160,000 105,000
5.0M 97,860 209,770 316,075 375,400 454,500 508,000 540,700
8.0M 16,620 39,380 142,245 321,200 410,000 520,000 660,000
12M 3,440 12,100 14,470 28,500 47,600 75,600 85,000
Total 997,350 1,256,940 1,462,930 1,703,800 1,912,100 2,111,600 2,310,700

주1) 출처: TSR Breakdown of Camera Phone 2nd Half 2011F


나. 회사의 현황


(1) 시장의 특성


(가) 주요 목표 시장


- IR Filter 시장

당사는 전세계 휴대폰산업에서 시장점유률이 1위 업체인 국내 삼성전자의 메인 카메라 모듈 공급업체인 삼성전기를 주요 고객으로 사업을 영위하고 있습니다.


2012년 1분기에는 삼성전자가 스마트폰 뿐만 아니라 전체 휴대폰 시장에서 노키아를 제치고 명실상부한 글로벌 1위 업체로 발돋움하였으며, 최근 신제품 갤럭시S3 출시로 광학 필터 부분의 매출은 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 당사의 주요 고객사인 삼성전기는 삼성전자뿐만 아니라, 2000년 중반부터 모토롤라를 비롯하여, 닌텐도, RIM, AMAZON 등 세계 유수의 기업들을 대상으로 시장을 확대하여, 삼성전자에만 집중된 매출 구조를 다변화 시켜서, 집중된 거래처로 인한 위험과 변동성을 완하시키고 있는 것도 당사에는 유리한 상황입니다. 또한 삼성전기 뿐만아니라 파트론, 캠시스 등 대표적인 카메라 모듈 중견업체에도 공급하고 있어 거래처의 다변화를 꾀하고 있습니다.


당사의 최종 목표 시장은 시장규모를 자랑하는 중국시장입니다. 스마트폰시장에서 애플과 삼성전자가 중국시장을 두고 치열한 경쟁을 펼치고 있으며, 중국 자국 휴대폰업체인 Huawei, ZTE 등도 그 영향력을 확대하고 있어, 중국 카메라 모듈업체의 성장이 예상됩니다. 당사는 오래전부터 중국시장의 성장을 염두에 두고 영업력을 강화하고 있으며, Truly, Lite_on 등 과 거래를 이어 오고 있습니다. 중국 천진과 연태에 생산기지를 둔 당사는 가격경쟁력, 높은 수준의 품질 및 기술력을 가지고 중국시장 매출 규모를 확대할 예정입니다. 특히, 원소재인 Glass제조부터 가공 및 코팅기술 등 원천기술을 을 바탕으로 Blue Filter시장에서 그 영향력을 확대할 계획입니다.


즉, 기존의 삼성전자 휴대폰시장의 지배력을 확고히 할 뿐만 아니라 앞으로 시장영향력을 견고히 할 것으로 여겨지는 중국시장을 목표로 하여 사업을 확대할 계획입니다.
- 카메라모듈

당사가 생산하는 카메라모듈은 휴대폰시장과 밀접한 관련이 있습니다. 나노스의 경우 2011년부터 삼성전자 휴대폰에 탑재되는 5Mega 카메라 모듈을 삼성전기로부터 위탁받아 OEM 생산을 하고 있습니다. 당사는 수년간 IR Filter 제조기술 및 품질관리 능력, 그리고 우수한 인력을 기반으로 하여, 단기간내에 카메라모듈 공정기술 및 공정관리 능력을 확보함으로써 삼성전기로부터 능력을 인정 받아 2012년 5월부터 하이엔드 스마트폰에 장착되는 8Mega 카메라 모듈을 생산할 예정입니다.


당사는 향후 확보된 카메라 모듈 공정기술과 개발력을 바탕으로 하여 삼성전기의 OEM 생산 위주에서 벗어나 비모바일 분야인 스마트 TV, 에어컨 등의 가전기기, 자동차용 및 감시 카메라 등의 시장에 진출할 예정이며, 현재는 비모바일 분야의 카메라 모듈 시장은 모바일 시장대비 규모가 작지만, 높은 성장률을 보이는 분야로서 앞으로는 시장규모가 크게 확대될 것으로 여겨지는 중요 시장입니다. 따라서 당사는 현재 보유 기술과 인력보강을 통하여 단계적으로 사업 로드맵에 따라 충분히 준비하여 사업을 추진할 계획입니다.

(나) 수요자의 구성 및 특성


당사에서 생산하는 카메라 모듈용 광학 필터는 칩 단품형태나, Housing ass’y 형태로 카메라 모듈 제조업체에 납품하고 있습니다. 카메라 모듈업체는 광학 필터를 대개 2~3개 업체를 통해서 납품받고 있으며, 품질 및 단가면에서 큰 문제가 없으면 거래선을 잘 바꾸지 않으며, 메이저 카메라 모듈 업체는 대부분 중복된 광학 필터 거래선을 가지고 있습니다.


다만, 휴대폰 제조업체별로 제조업체의 특성에 가장 적합한 부품 업체의 제품을 주력으로 채택하고 있으며 시장조사기관인 TRS의 자료에 의한 2010, 2011년 각 휴대폰 제조업체별 카메라 모듈 업체의 공급 순위는 아래와 같습니다.


[휴대폰 제조업체별 카메라 모듈 공급 순위]
(단위: 천개)

구분 2010 년 2011년 증감율
(%)
Camera Module
1st 2nd 3rd
Nokia 327,000 295,500 -9.6% SonicaMinolta,
T Micro
Toshiba Sharp, Foxconn,
FujiFilm
Samsung 232,000 273,200 17.8% SEMCO,
SamsungFiber
Patron,
Cammsys
HNT, Lite-ON,
Truly
LG 94,500 81,040 -14.2% LG-Innotek,
Hansung

Cowell
SonyEricsson 41,600 37,000 -11.1% Sony KonicaMinolta,
Foxconn, SEMCO
LG-Innotek,
Aptina
Motorola 31,000 36,800 18.7% SEMCO, Foxconn Lite-ON,
LG-Innotek
Sharp
Apple 47,487 83,000 74.8% LG-Innotek Sharp, Cowell,
Primax
VistaPoint
RIM 35,000 38,600 10.3% SEMCO Toshiba, ST Micro Lite-ON
HTC 24,600 48,000 95.1% Lite-ON Foxconn Primax, others
ZTE 31,500 49,400 56.8% Sunny BYD MC NEX, Foxconn,Truly, Others
Huawei 20,000 35,300 76.5% Sunny BYD MC NEX, Foxconn,Truly, Others
Sharp 9,800 9,380 -4.3% Sharp
MC Nex
NEC-Casio 4,910 4,440 -9.6% Sony Samsung MC Nex
Fujitsu-Toshiba 7,200 7,920 10.0% Sony Sharp,
Samsung
-
Others 104,083 157,805 51.6% Sunny Foxconn, BYD Truly, Lite-ON,
MC Nex, Others

주1) 출처: TSR Breakdown of Camera Phone 2nd Half 2011F


당사의 광학필터의 주 고객은 기 서술한 바와 같이 삼성전기(SEMCO)이며, 이외에도 캠시스(Camsys), 파트론(Patron), 엠시넥스(MCNEX) 등이 있으며, 해외업체로서는 Lite-ON, Truly 등입니다.


국내고객사들 삼성전자에 납품하는 카메라 모듈 업체이며, 해외업체는 모토롤라, ZTE, Huawei 등에 납품하는 업체로서 규모가 큰 글로벌 기업으로서 비교적 안정적인 거래선을 확보하고 있습니다.


하지만 삼성전기를 제외하고는 5M 이하 용도의 광학필터를 납품하고 있으며, 8M 이상의 카메라 모듈에 채택되는 높은 부가가치의 Blue Filter 시장을 개척하기 위해서는 휴대폰 업체의1차 공급업체 위주로 시장을 확대하는 마켓팅을 구사해야만 합니다.

당사는 삼성전기, 캠시스, Lite-ON 등 주요 업체를 고객으로 확보하고 있으므로, 좀 더 부가가치가 높은 고화소 위주의 시장판로 개척을 하고 있습니다.


(2) 회사의 성장과정

구 분 시장여건 생산 및 판매활동개요 영업상 주요전략



(04.
12
~
06.
12)
■ VCR HEAD사업
- VCR SET의 세계시장 연평균 30% 이상 감소(’05년:38백만대→’06년:27백만대)
- EAD 업체의 공급과잉으로 나노스를 비롯하여 ALPS(日), 팜파스(구 이노텍), Sinko(日)가 경합 중이나 1~2년내에 대폭 축소될 상황.

■ IR Filter 사업
- 휴대폰에 카메라모듈 적용
- 카메라폰 및 영상통화 수요 증가
- 해빛정보(현 옵트론텍)이 국내시장의 80%이상을 점유
- 신규진출 업체의 어려움 발생 (초기투자비용(약 40~50억)의 부담, 가 공기술력과 품질관리 능력부족)
■ VCR HEAD사업
- 경쟁업체 사업포기에 따른 단기 생산 및 납품 물량 증가(2005)
- 전방산업의 급격한 하락으로 수요 급감 (2006)




■ IR Filter 사업
- VCR HEAD사업의 설비 및 가공기술을 활요하여 신규 사업 진출
- 초기 투자 RISK감소를 위해
1단계로 코팅된원료로 사업화하고, 2단계로 자체 코팅능력확보
■ VCR HEAD사업
-신규사업을 통한 VCR HEAD 사업 매각 완료







■ IR Filter 사업
- 휴대폰 카메라모듈업체인 삼성전기 약 20% 이상의 물량을 확보를 통한 사업 진출
- 삼성전기(SEMCO)사외 카메라모듈업체 공정 및 제품에 대한 승인 진행
3성


(07.
01
~

재)
■ IR Filter 사업(휴대폰 분야)
- 카메라폰 및 스마트폰 수요 증가
- 신규 휴대폰 및 고사양의 휴대폰 출시로 인한 휴대폰 교체주기가 짧아짐.
- 휴대폰 영상통화 기능으로 카메라모듈 2개 채택










■ 카메라 모듈 사업
- 신흥시장의 카메라폰 수요와 함께 스마트폰 시장의 급격한 성장으로 인한 카메라 모듈 수요 증가
- 3G, 4G 통신방식의 확대로 인하여 듀얼카메라폰 시장의 성장
- 애플의 아이폰 및 삼성전자의 갤럭시 등 하이엔드 스마트폰 시장의 급성장으로 인한 고화소 카메라 모듈 시장의 성장
■ IR Filter 사업(휴대폰 분야)
- 화성시 마도공단 공장 신축을 통한 생산능력 확대
- 중국 천진 및 연태 법인 설립을 통한 생산능력 확대 및 납품처 근거리 거점
확보
- IR Filter 기술개발을 통해 고사양의 Filter 개발 및 양산체계 구축(삼성 갤럭시 SII 대응)
- 원가절감을 위한 증착설비 투자 확대
- Blue Filter 개발 및 양산을 통한 독점적 위치 확보
- IR Filter생산 기술을 기반으로 카메라모듈 OEM방식 생산


■ 카메라 모듈 사업
- 중국 천진 제 2공장 준공과 더불어 삼성전기 OEM으로 카메라 모듈 사업 시작
- 광학 필터사업을 통해 얻은 청정관리기술 및 카메라 모듈 공정/개발 인력 확보를 통한 카메라 모듈 생산 및 개발 기술 확보
- 주 거래처인 삼성전기 고신법인과의 근접 위치로 인한 기술지원 및 신속한 고객대응
■ IR Filter 사업(휴대폰 분야)
- 고신삼성전기에 근접지원에 대한 입지 강화
- 전방업체와 긴밀한 관계를 유지
하여,고사양의 신규제품 대응 및 납품 진행
- 국내 최초 Blue Filter 소재 생산 및 가공을 통한 메이져업체 승인절차 진행
- LG전자, 노키아, 애플 등 메이저 휴대
폰 제조업체에 대한 시장진입
- 휴대폰 외에 카메라 모듈 채택 가능한 신규 시장 확대
(CCTV, 차량용 블랙박스등)


■ 카메라 모듈 사업
- 안정된 공정기술력과 고객대응력으로 고부가가치의 고화소 카메라 모듈 위주로의 사업재편
- 삼성전자 휴대폰 이외의 Amazon, RIM 등 고객의 다변화를 통한 시장위험요소 제거
- 가전, 자동차, 감시 카메라 등 비모바일 시장진출을 통학 사업의 다각화


(3) 회사의 영업 및 생산


당사는 2004년 분사 초기부터 생산라인의 효율성 극대화와 생산능력의 확대를 목표로 지속적인 투자와 연구개발을 진행하였으나, 당사가 분사한 VCR HEAD사업은 SET산업의 시장 축소로 인하여 사업을 매각하고, 기존 분사시부터 가지고 있던 연구개발인력, 생산인력, 시설을 이용한 신규사업을 진행하여, 기존 HEAD사업의 기술을 접목시킬수 있는 IR Filter사업을 진출하게 되었습니다.

IR Filter사업은 2005년 개발을 시작하여 2006년 상반기 양산체제를 구축, 고신삼성전기에 납품을 시작하였으며, 2007년 8월에 고객사에 인접한 지역에 생산규모 확대를 위하여 중국 연태법인을 설립 하였습니다. 연태 법인 설립을 통하여 당사는 실질적인 IR Filter CUTIING 및 조립라인을 운영하게 되면서 한단계 성장할 수 있는 계기를 마련하게 되었으며, 주요 고객인 삼성전자 카메라모듈 협력사인 삼성전기, 파트론 등에 협력사로써 참여하여 고정적인 물량을 확보하게 되었습니다.


2008년 5월에 최대 고객사인 고신삼성전기의 근거리에 위치한 중국 천진에 법인을 설립하여 신속한 납기대응 및 카메라모듈사업 진출을 위한 계기를 마련하였습니다.

본사는 IR Filter연구 개발, 고객사 샘플 제작, Glass Coatring 반제품 생산하는 기능 역활을하고, 연태법인은 삼성전기외 카메라모듈사에 IR Filter 및 ASSEMBLY형태의 제품을 생산하는 기능 역할을 합니다. 또한 천진 법인은 고신삼성전기 및 삼성전기협력사에 IR Filter 및 ASSEMBLY형태의 제품 생산, 고신삼성전기의 OEM생산방식으로 카메라모듈(5M)을 납품하고 있습니다.


[생산 기지별 주요 고객사]

구분 주요 납품처 주요 제품
천진법인 고신삼성전기, 천진유비스, 천진방주광학,천진 J-TECH등 IR Filter, 카메라모듈, PLATE등
연태법인 파트론, 캠시스, TRULY, LITE ON, HNT등 IR Filter, IR Filter Assembly등


(4) 시장점유율


시장점유율은 TSR 2001년 상반기자료를 토대로 작성이 되었습니다. 나노스의 제품인 IR Filter에 대한 시장점유율은 별도의 리서치자료가 없어 카메라폰 출하량과 카메라모듈 화소별 출하량 리서치 자료를 활용하여 자체적으로 추산해 보았습니다.


우선 휴대폰 카메라 모듈 출하량은 2010년 12.6억개에서 2011년에는 16.4%증가한 14.6억개 입니다. 휴대폰 제조사별 시장점유율을 보면 삼성전자, 애플, ZTE, HTC, RIM등 스마트폰에서 강점을 보인 업체들이 시점점유율을 높혔고 노키아와 LG전자등은 스마트폰시장에서 약세를 보이면서 점유율이 하락하였습니다.


당사가 주로 제품을 공급하는 삼성전자는 스마트폰 갤럭시시리즈의 판매호조로 인해 시장 점유율을 확대하였습니다.


[휴대폰 제조사별 세계 카메라 모듈 시장점유율]
(단위: 천개)

휴대폰제조사 2010년 2011년 증감율
출하량 점유율 출하량 점유율
Nokia 402,298 32.0% 373.511 25.5% -7.16%
Samsung 285,422 22.7% 345,324 23.6% 20.99%
Apple 58,422 4.6% 104,912 7.2% 79.58%
LG Electronics 116,260 9.2% 102,434 7.0% -11.89%
ZTE 41,214 3.3% 62,441 4.3% 51.51%
HTC 30,265 2.4% 60,672 4.1% 100.47%
RIM 43,059 3.4% 48,790 3.3% 13.31%
SonyEricsson 51,179 4.1% 46,768 3.2% -8.62%
Motorola 38,138 3.0% 46,515 3.2% 21.96%
Huawei 25,836 2.1% 44,619 3.0% 72.70%
기타 164,847 13.1% 226,944 15.5% 37.67%
합계 1,256,940 100.0% 1,462,930 100.0% 16.39%

주1) 출처: TSR Breakdown of Camera Phone 2nd Half 2011F


다음은 휴대폰 제조사에 나노스가 IR Filter를 납품한 실적을 기준으로 시장점유율을 산정해 보았습니다. 화상통화(3G)기능의 출현으로 화상통화가 가능한 카메라폰에는 Main(촬영용) 카메라와 Sub(동영상용) 카메라등 2개의 IR Filter가 탑재되기 때문에 Main과 Sub 카메라모듈을 합산하여 IR Filter점유율을 산정해 보았습니다.


당사는 2010년 IR Filter를 133백만개를 납품하였으며 2011년에는 208백만개의 납품을 하여 75백만개가 증가하였고 세계 시장점유율은 10.65%에서 14.20%로 3.55%정도 확대하였습니다.


다음은 화소별 Main카메라용와 Sub카메라용을 합산하여 나노스의 세계 시장점유율을 산정해 보았습니다. 2010년에는 133백만개, 2011년에는 207백만개로 약 74백만개의 IR Filter를 추가적으로 공급하여 55.03% 증가하였습니다. 세계 시장점유율은 2010년 10.64%에서 2011년 14.17%로 3.53%정도 점유율을 확대하였습니다.


[세계시장에서의 화소별 동사의 IR필터 시장점유율]
(단위: 천개)

구분 2010년 2011년 증감율
세계시장 나노스 점유율 세계시장 나노스 점유율
CIF 26,360 10,972 41.6% 9,000 8,449 93.9% 125.5%
VGA 317,003 20,301 6.4% 336,722 39,483 11.7% 83.1%
1.3M 124,256 6,145 4.9% 128,191 17,970 14.0% 183.5%
2.0M 254,371 45,916 18.1% 254,671 72,328 28.4% 57.3%
3.0M 273,700 14,163 5.2% 261,556 15,926 6.1% 17.7%
5.0M 209,770 32,125 15.3% 316,075 30,466 9.6% -37.1%
8.0M 39,380 4,088 10.4% 142,245 22,671 15.9% 53.5%
12M 12,100 - - 14,470 - - -
합계 1,256,940 133,710 10.6% 1,462,930 207,293 14.2% 33.2%

주1) 기타 제품 제외
주2) 출처: TSR Breakdown of Camera Phone 2nd Half 2011F


다. 신규 사업 등의 내용 및 전망


(1) Blue Filter


1) Blue Filter 정의

일반 Optical Glass에 산화물 다층막을 증착하여 제작하는 반사식 근적외선 필터와 달리 Glass소재 자체에서 근적외선을 흡수하는 특수 Glass로, 입사하는 빛의 각도에따른 광특성 변화를 최소화 할 수 있는 특수 Filter이며, 주로 고화소급용 카메라 모듈, 디지털 카메라, 캠코더, 감시감메라등에 사용됩니다.


2) Blue Filter 특징

모바일폰에 사용되는 초소형 카메라모듈과 디지털카메라, 감시카메라등의 영상처리는 CCD 또는 CMOS 센서를 통해 빛 신호를 전기신호로 바꾸어서 화상신호로 처리되는 과정을 통해 이루어 집니다. 이와같은 과정에서 CCD나 CMOS센서는 Silicon 소재로 제작되어 사람들이 눈으로 볼 수 있는 가시광선영역(400~700nm)뿐 아니라 근적외선영역(~1150nm) 까지도 빛 신호를 감지하게 되어 자연스러운 칼라가 아닌 전체적으로 붉은색 톤의 화상을 나타내게 됩니다.


따라서 CCD 또는 CMOS 센서를 이용하는 디지털 이미징 기구에서는 사람이 눈으로 보는 것과 같이 자연스러운 칼라 화상을 얻기 위해서, 센서가 감지하는 근적외선 영역의 800~1000nm대역의 광을 차단하고 400~600nm 가시광선 영역의 빛은 투과시켜 사람의 시감도에 근사 보정시키는 광학부품이 반드시 필요하게 됩니다.


이를 위해 기존에는 광투과도가 좋은 투명한 박판 Glass기판에 산화물 물질을 30~40층 반복하여 수 마이크로미터 두께로 증착하여 제작하는 반사식 근적외선 차단 필터 (IR Cutoff Filter)를 사용하였습니다. 반사식 근적외선 차단 필터(IR Filter)는 저굴절율 고굴절율 물질을 교대로 증착한 다층막의 간섭효과로 인해 가시광선 영역은 투과하고 근적외선영역은 반사시키는 특성을 이용한 것으로, CCD나 CMOS센서 앞에 부착되어, 들어오는 빛 신호에서 근적외선을 반사시킴으로써 CCD나 CMOS센서에 들어오는 근적외선을 차단시키는 역할을 합니다. 광학코팅기술의 발전으로 안정적으로 양산화가 가능하게 되어 모바일폰용 카메라 모듈에 채용되고 있는 방식입니다.


그러나 반사식 근적외선 차단 필터는 간섭효과의 기본원리 상, 입사하는 빛의 각도에 따라 간섭결과에 차이가 발생하므로, 최종 필터의 광특성이 들어오는 빛의 입사각에 의해 크게 변동하는 것을 피할 수 없습니다. 저화소급에서는 문제가 되지 않았으나 최근 모바일폰용 카메라모듈의 화소수가 800만 화소이상으로 높아지고 모듈이 슬림화, 소형화됨에 따라 화상에서 중심부와 주변의 색감이 틀리거나 반사에 의한 색번짐 문제 발생등 근적외선 차단 필터에 의한 화질 문제가 크게 나타나고 있습니다.


이와는 다른 방식으로 디지털 카메라, VTR 카메라, 감시카메라용도로 사용되는 흡수형 근적외선 차단 필터(또는 Blue Filter로 불려지고 있습니다)가 알려져 있습니다. 일반 투명한 Glass와 달리 800nm 영역에서 빛의 흡수가 최대로 일어나고, 400~600nm의 가시광선 파장대역에서는 높은 투과율을 나타내는 근적외선 흡수 유리를 이용한 것으로, 빛의 반사가 아닌 흡수에 의해 근적외선을 차단하므로 근본적으로 반사에 의한 영향과 입사각에 의한 특성변화를 최소화 할 수 있습니다. 이러한 특성을 가진 유리로는 인산염계 유리가 일반적으로 사용되고 있습니다. 그러나 이와 같은 광학적 특성을 가진 인산염계 유리로 이루어진 근적외선 차단 필터는 주성분으로서 흡습성이 높은 물질을 함유하고 있으므로 내수성, 내후성등의 화학적 내구성이 충분치 않아, 장기간 사용시 유리표면이 변질, 초기 광학특성이 열화되는 문제가 있었습니다. 특히 최근의 모바일폰용 카메라 모듈은 이전에 비해 더 높은 고온고습 내구성을 요구하고 있어 화학적 내구성을 증가시키기 위해서 여러 시도가 있어 왔으나 반대효과로 700~1100nm영역대의 근적외선 흡수가 떨어지는 문제가 발생, 최근의 슬림화된 카메라 모듈에 적용하는 0.3mm필터 두께로는 요구하는 근적외선 차단 특성을 만족시킬 수 없었습니다. 그에 따라 입사각에 의한 특성 변동이 없는 장점을 가짐에도 불구하고 시장이 가장 큰 모바일폰용 카메라 모듈에는 적용이 제한되어 왔습니다.


당사에서 신규제품으로 개발한 하이브리드 타입 근적외선 흡수형 필터(Blue Filter)는 반사식과 흡수식을 결합한 형태로 상기 입사각에 의한 특성변동의 문제와 흡수식 필터의 내구성과 근적외선 차단 특성 부족 문제를 해결한 제품입이다. 모바일폰용 카메라 모듈에서 요구하는 화학적 내구성을 만족시키며 근적외선영역에서 흡수가 최대로 일어나고 가시광선 파장대역에서는 높은 투과율을 나타내는, 고신뢰성의 광학용 0.3mm박판 근적외선 흡수형 유리 Base기판을 순수 독자기술로 국내에서는 업계최초로 소재부터 개발, 양산에 성공하였습니다. 또한 0.3mm두께의 근적외선 흡수 유리 단독으로는 부족한 700~1100nm영역대의 근적외선 차단특성을, 광학다층막필터 증착기술을 개발 적용하였습니다.


당사는 현재 신규제품인 Blue Filter를 Glass소재부터 생산하여 8Mega이상 스마트폰용 초소형 카메라 모듈에 공급을 계획하고 있습니다. 다음 그림은 당사의 Blue Filter 사진입니다.


첫번째 사진은 Blue Glass 기판이고, 다음 그림은 광학증착후 chip으로 절단된 Blue Filter 및 이 Blue Filter를 8M카메라 모듈의 자동초점기구(VCA)에 접착한 사진입니다.

[BLUE GLASS 기판]

[BLUE FILTER (CHIP)] [BLUE FILTER(카메라모듈 VCA에 장착)]


3) Blue Filter 시장규모

Blue Filter는 2011년 이후 애플의 스마트폰 및 ipad에 적용되고 있습니다. 2011년 이전에도 모바일폰용으로 적용된 적이 있으나 높은 가격수준 및 신뢰성 문제로 그 양이 미미했고 후속 모델에의 확대 채용이 지연되어 왔습니다. 그렇지만 기존 IR Filter가 스마트폰에서 요구하는 화질수준을 만족시킬 수 없슴으로 인해 Blue Filter의 채용이 급격히 확대되고 있습니다. 이것은 최근 스마트폰의 추세와 관련되어 있습니다. 스마트폰의 시장 확대에 따른 모바일폰 메이커들의 경쟁속에 스마트폰은 슬림화, 대화면화, 고해상도로 급격히 전환되고 있으며 카메라 성능도 스마트폰의 성능을 결정하는 핵심 기능중의 하나로 점차 비중이 커지고 있습니다. 그에 따라 고해상도의 대화면에 나타나는 카메라 화상 품질이 더욱 중요하게 되었으며 이전의 작은 화면, 저화소에서 나타나지 않았던 문제들이 부각되고 있습니다. 이러한 문제들을 기존의 IR Filter가 해결할 수 없기 때문에 Blue Filter는 향후 스마트폰의 성장과 함께 급격한 수요 확대가 나타날 것으로 전망되고 있습니다. 최근 국내외의 모바일폰 메이커에서는 8M이상의 카메라모듈 신규모델은 모두 Blue Filter가 채용되고 있습니다. 따라서 올해 하반기 이후 Blue Filter는 급격한 시장 확대가 나타날 것으로 예상됩니다.


(2) 신규 카메라 모듈 시장


최근 각종 전자 기기의 스마트화, 복융합화 및 클라우드 기법이 적용됨에 따라 TV, 에어컨, 청소기 등 가전 제품에도 얼굴/거리/움직임 인식 및 화면 조정 등 다양한 기능을 갖춘 카메라 모듈 장착이 늘고 있습니다. 특히, 스마트 TV 경우, 인터넷 및 클라우드 환경에서 각종 서비스 및 어플리케이션 활용이 가능함에 따라 하이엔드 신제품의 경우 카메라 모듈의 탑재가 기본이 되는 추세입니다. 따라서 단순 화상통화만 가능하던 종전의 카메라 기능에서 점차 인텔리젼트 기능이 추가되어, 기존 평판 TV에서 스마트 TV로의 전환이 급속히 이루어지는 시장환경에서 카메라 모듈의 수요는 지속적으로 성장할 것으로 보입니다. 특히, 글로벌 TV제조업체의 1, 2위가 모두 포진한 국내시장에서 TV용 카메라 모듈의 중요성은 더욱 부각된다고 할 수 있습니다.


모바일용 이외의 카메라 수요는 수량적으로 모바일용 보다 적은양이지만 각종 응용분야가 지속적으로 확대되고 있으며, 각 시장별 규모도 성장세에 있으므로, 당사의 광학필터 및 카메라 모듈 응용제품 측면 에서 매출이 증대될 것으로 기대됩니다. 실제로 자동차용, 감시카메라용, 군사용 등 특수용도의 카메라 모듈에 들어가는 광학필터의 개발의뢰 및 수요도 지속적으로 증가하고 있어 새로운 시장으로서 부각 되고 있습니다.


2. 나노스 주요 제품등에 관한 사항


가. 주요 제품 등의 현황

- 개별기준

(단위: 백만원)

품 목 주요상표 2012년
1분기
매출액
(비율)
2011년
매출액
(비율)
제 품 설 명
IR Filter
ASS'Y
나노스 4,302
(18.36%)
20,563
(47.65%)
가시광선대역을 투과시키고 근적외선 대역은 반사 (cut off) 시킴으로써, 사람의 눈으로 보는 것과 같은 자연스러운 화상을 구현하는 역할로 카메라폰,디지털카메라, 보안용 카메라,캠코더등 디지털 이미징 기구의 핵심부품임
Ass,y = Filter + Housing(+Lens+기타)
Chip = Filter
IR Filter
CHIP
나노스 4,624
(19.73%)
12,283
(28.47)
카메라모듈 고신
삼성전기
11,767
(50.22%)
2,455
(5.69%)
렌즈에서 들어오는 광신호를 이미지 센서를 통해 RGB(Red, Green, Blue) 전기신호로 변환, 전기신호로 바뀐 피사체 정보를 휴대폰, Tablet PC, 모니터등 디지털 기기의 화면에 출력해 감상, 보관할 수 있도록 카메라의 기능을 수행하는 부품
기타 THRUST-PLATE 나노스 346
(1.48%)
746
(1.73%)
HDD에서 DISK를 회전시켜주는 HDD MOTOR 부품으로, SHAFT에 부착되어 안정되게 고속 회전을 유지시키는 핵심 부품
결정
Wafer
와이솔
센트로닉스
나노스
198
(0.84%)
568
(1.32%)
디지털 기기 , 휴대폰 등에 폭넓게 사용되는 Hall 센서, Saw Filter 기판소재로 Ni-Zn 단결정 Wafer 및 LiTaO3 단결정 wafer가 사용되며. 3inch,4inch Ingot으로부터 Polished Wafer 제작
기타 - 2,195
(9.37%)
6,535
(15.14%)
IR Filter제품에 부수적으로 판매하는 원재료,샘플등
합 계 23,432
(100.00%)
43,150
(100.00%)

주1) 나노스는 카메라모듈 부품으로 적외선 차단용 IR Filter를 주력사업으로 하며 IR Filter chip은 IR Glass를 코팅후 절단한 상태의 제품을 말하며, IR Filter Ass'y는 절단한 상태의 Chip에 Housing 또는 Housing과 Lens를 체결한 상태의 제품을 말합니다.
주2) 카메라모듈제품은 천진법인에서 생산하는 제품으로 고신삼성전기 OEM생산방식의 제품입니다.


- 연결기준

단위: 백만원)

품 목 주요상표 매출액(비율)
2011년
매출액(비율)
2010년
IR Filter 및 ASS'Y 나노스 35,869
(65.46%)
30,539
(80.44%)
카메라모듈 고신
삼성전기
11,103
(20.26%)
386
(1.02%)
기타 THRUST-PLATE 나노스 773
(1.41%)
2,360
(6.21%)
결정Wafer 와이솔
센트로닉스
나노스
569
(1.04%)
201
(0.53%)
기타 - 6,486
(11.84%)
4,481
(11.80%)
합 계 54,799
(100.00%)
37,966
(100.00%)


나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원, USD)

구 분 2012년 1분기
(제9기1분기)
2011년
(제8기)
2010년
(제7기)
2009년
(제6기)
비 고
IR Filter
ASS'Y
내수 130.54 114.16 120.76 127.00 -
수출 175.10
($0.15)
266.66
($ 0.24)
505.94
($ 0.44)
434.85
($ 0.34)
-
IR Filter
CHIP
내수 136.99 62.62 94.54 111.55 -
수출 208.16
($0.18)
158.78
($ 0.14)
115.79
($ 0.10)
162.05
($ 0.13)
-
카메라
모듈
내수 - - - - -
수출 7,046.65
($6.22)
6,936.15
($ 6.30)
- - -

주1) 가격산출기준은 각 년도의 제품군별 매출총액을 판매수량으로 나누어 계산한 금액입니다.
주2) IR Filter chip은 고화소 제품의 비중이 증가하며 평균단가는 증가함.


3. 나노스 주요 원재료에 관한 사항

가. 매입현황

(단위: 천원, 천USD)

매입
유형
품 목 구 분 2012년도
(제9기 1분기)
2011년도
(제8기)
2010년도
(제7기)
2009년도
(제6기)
비 고
원자재 Glass 국 내 51,600 506,958 688,976 367,344 -
수 입 1,922,906
($ 1,702)
5,844,871
($ 5,275)
2,443,627
($ 2,184)
3,059,832
($ 2,366)
-
소계 2,676,625 6,351,829 3,132,603 3,427,176 -
Housing 국 내 2,508,799 7,111,686 3,505,691 1,635,528 -
수 입 25,451
($13)
- - - -
소계 2,523,250 7,111,686 3,505,691 1,635,528 -
Lens 국 내 754,713 5,304,462 12,075,523 3,050,440 -
수 입 - - - - -
소계 754,713 5,304,462 12,075,523 3,050,440 -
카메라
모듈
국 내 - - - - -
수 입 11,366,285
($10,045)
2,364,495
($ 2,134)
- - -
소계 11,366,285 2,364,495 - - -
기타 국 내 724,049 2,223,196 2,093,703 1,189,981 -
수 입 - 1,264,215
($ 1,141)
2,797,576
($2,399)
710,952
($586)
-
소계 724,049 3,487,412 4,769,429 1,900,933 -
원재료
합계
국 내 4,039,161 15,146,302 18,363,893 6,243,293 -
수 입 13,303,641
($11,760)
9,473,581
($ 8,550)
5,241,203
($4,583)
3,770,784
($ 4,763)
-
소계 17,342,802 24,619,883 23,605,096 10,014,077 -
저장품 저장품 국 내 716,662 1,859,411 913,131 290,509 -
수 입 452,025
($11,760)
891,362
($ 804)
391,647
($ 339)
92,594
($ 73)
-
소계 1,168,687 2,750,773 1,304,778 383,103 -
외주
가공비
외주
가공비
국 내 298,179 1,040,308 487,914 197,958 -
수 입 1,161,821
($ 1,026)
4,499,908
($ 4,061)
3,275,347
($ 2,833)
1,873,852
($ 1,468)
-
소계 1,460,000 5,540,216 3,763,261 2,071,810
총 합 계 국 내 5,054,002 18,046,021 19,764,938 6,731,760 -
수 입 14,917,487
($ 13,187)
14,864,851
($ 13,415)
8,908,197
($7,755)
5,737,230
($4,493)
-
합계 19,971,489 32,910,872 28,673,135 12,468,990 -

주1) 원재료의 수입은 IR Filter의 주요 원재료인 IR Glass의 원소재는 독일의 Schott사에서 공급하고 있으며 일본과 중국업체들은 Schott의 Glass를 IR Coating을 하여 당사에 공급하고 있습니다.

주2) 카메라모듈 제품은 천진법인에서 삼성전기의 OEM생산방식으로 생산한 제품으로 나노스에서 수입하여 고신삼성전기에 공급하는 제품입니다.


나. 원재료 가격변동 추이

(단위 : 원,USD)

품 목 사업
연도
2012연도 1분
(제9기 1분기)
2011연도
(제8기)
2010연도
(제7기)
2009연도
(제6기)
Glass 국내 16,645 2,873 1,601 2,057
수입 6,541
($5.77)
6,270
($5.66)
6,226
($5.56)
8,003
($6.2)
Housing 국내 45.78 42.42 38.7 40.01
수입 36.13
($0.03)
- - -
Lens 국내 320.95 365.23 568.95 586.48
카메라모듈 수입 6,807
($ 6.01)
6,670
($6.02)
- -

주1) 가격은 품목별 매입금액에서 매입수량을 나눈 금액입니다.


① IR Filter

당사의 주력 생산 제품인 IR Filter의 주요 원재료인 Glass는 독일 또는 일본에서 수입하기 때문에 환율 변동에 따라 가격이 변동 요인이 되고 환율 변동 이외의 가격변동 요인은 없습니다. 그리고 당사의 제품매출 확대에 따라 원재료 수요량이 계속 증가하기 때문에 대량 구매에 따른 가격협상력 력을 가지고 있어 가격은 계속 인하되는 추세입니다.

또한, 기타 원재료인 Housing과 Lens 가격은 고객사인 카메라 모듈사의 가격인하 요구에 따라 당사와 거래처 간의 상호 협의에 따라 가격을 조정하여 가격이 인하되는추세입니다.

② 카메라모듈

카메라모듈 제품은 OEM제조 방식으로 부품 조달에 대한 사항은 삼성전기와 동일하게 구매단가와 구매처를 유지하고 있으므로 고객사의 가격인하 요구에 따라 가격은 하락하게 됩니다.


4. 나노스 생산 및 생산설비에 관한 사항


가. 생산능력 및 생산실적


(1) 생산능력


- IR Filter
1) 본사 생산능력 및 생산실적

(단위: 천개, 천원)

항 목 2011년(제8기) 2010년(제7기) 2009년(제6기)
수량 금액 수량 금액 수량 금액
IR Wafer (반제품) 생산 능력 149,698 19,727,522 90,720 9,871,535 68,040 7,338,446
생산 실적 123,501 16,275,206 83,157 9,052,198 50,301 5,423,112
가동율 82.5% 91.7% 73.9%
기말 재고 9,936 1,309,417 2,924 318,345 1,929 207,971


2) 중국 연태법인 생산능력 및 생산실적

(단위: 천개, 천원)

항 목 2011년(제8기) 2010년(제7기) 2009년(제6기)
수량 금액 수량 금액 수량 금액
IR Filter
Chip
생산 능력 51,948 2,637,117 64,848 4,236,172 42,000 3,776,944
생산 실적 41,232 2,093,871 53,104 3,469,425 32,330 2,908,247
가동율 79.4% 81.9% 77.0%
기말 재고 3,600 204,056 4,149 258,715 4,575 385,548
IR Filter
Ass’y
생산 능력 107,184 11,340,543 61,152 7,684,623 38,640 4,737,337
생산 실적 93,915 9,934,316 57,882 7,277,404 31,661 3,879,879
가동율 87.6% 94.7% 81.9%
기말 재고 10,418 1,158,374 10,374 1,506,168 7,175 921,510


3) 중국 천진법인 생산능력 및 생산실적

(단위: 천개, 천원)

항 목 2011년(제8기) 2010년(제7기) 2009년(제6기)
수량 금액 수량 금액 수량 금액
IR Filter
Chip
생산 능력 54,288 6,448,061 10,692 688,423 - -
생산 실적 47,454 5,635,605 3,388 218,230 - -
가동율 87.4% 31.7% -
기말 재고 5,366 843,163 143 7,486 - -
IR Filter
Ass’y
생산 능력 16,704 7,567,322 27,216 15,618,184 9,072 6,234,550
생산 실적 14,644 6,636,541 23,354 13,400,402 6,776 4,657,209
가동율 87.7% 85.8% 74.7%%
기말 재고 670 286,111 1,022 592,681 750 485,920
카메라
모듈
생산 능력 4,500 24,888,374 - - - -
생산 실적 1,146 6,336,580 - - - -
가동율 25.46% - -
기말 재고 - - - - - -

주1) IR Filter 제품은 나노스에서 증착 Wafer을 생산하고 중국연태법인과 중국천진법인에서 Filter 절단공정을 통해 Ass’y 완제품을 생산하고 있기 때문에 당사의 증착Wafer에 대한 생산능력과 실적, 중국연태법인과 중국천진법인의 Filter절단, Ass’y 완제품을 생산능력과 실적으로 나누어 기록하였으며 Wafer수량은 Filter수량으로 환산한 수치로 기록하였습니다.
주2) 생산능력금액은 생산실적(원가)에 가동율을 감안하여 산정하였습니다.
주3) 카메라모듈 제품은 중국천진법인에서만 생산합니다.
주4) 생산금액은 각년도 제조단가에 수량을 곱한 금액입니다.

- IR Wafer


1) IR Wafer 생산능력 산출근거

(단위: 천개)

연도 공정명 공정별 주설비 생산능력 기준 월 생산능력 연도별
생산능력
수량(대) 대당 평균
생산능력
월생산능력
2011년 증착 9 1,863 16,767 201,204
2010년 증착 4 1,863 7,452 89,424
2009년 증착 3 1,863 5,589 67,068

주1) 근무일수는 월 28일로 기준 함
주2) 2009년과 2010년은 증착Wafer당 Filter 평균수량 225개로 환산하고 2011년에는 코팅수와 Size가 큰 8M생산으로 Filter 평균수량을 165개로 환산함.
주3) 2011년 11월경에 도입한 증착기 4대(현 6대분)는 생산능력에 포함하지 않음


2) 중국 연태법인 생산능력 산출근거

(단위: 천개)

연도 공정명 공정별 주설비 생산능력 기준 월 생산능력 연도별
생산능력
수량(대) 대당 평균
생산능력
월생산능력
2011년 웨이퍼 절단 29.6 448 13,261 159,132
ASS’Y 11 812 8,932 107,184
2010년 웨이퍼 절단 30 350 10,500 126,000
ASS’Y 6.5 784 5,096 61,152
2009년 웨이퍼 절단 24 280 6,720 80,640
ASS’Y 5 644 3,220 38,640

주1) 근무일수는 월 28일로 기준 함
주2) Ass’y 설비수량은 Line당 1Shift를 수량으로 계산 함


3) 중국 천진법인 생산능력 산출근거

(단위: 천개)

연도 공정명 공정별 주설비 생산능력 기준 월 생산능력 연도별
생산능력
수량(대) 대당 평균
생산능력
월생산능력
2011년 웨이퍼 절단 11 493 5,423 70,992
ASS’Y 3 435 1,305 16,704
2010년 웨이퍼 절단 11 324 3,564 10,692
(3,564*3개월)
ASS’Y 6 378 22,68 27,216
2009년 웨이퍼 절단 - - - 75
ASS’Y 2 378 756 9,072

주1) 2010년 10월부터 Wafer를 절단하고 이전에는 연태법인에서 생산함.
주2) 2009년과 2010년 근무일수 월 27일, 2011년 근무일수 월 29일 적용함.


- 카메라모듈에 대한 생산능력 산출근거

(단위: 천개)

연도 공정명 공정별 주설비 수량 기준 월 생산능력 연도별
생산능력
수량 (대) 대당 평균
생산능력
월생산능력
2011연도
(제8기)
DIE ATTACAH 3 500 1,500 1,500*3개월
=4,500
WIRE ATTACAH 12 125 1,500
Housing ATTACAH 8 187.5 1,500

주1) 근무일수 월25일 , 근무시간 20시간 기준임
주2) 카메라모듈은 2011년부터 생산을 시작함.


나. 생산설비에 관한 사항

(1) 현황

(단위: 백만원)

구분 자산별 소재지 기초
가액
당기증감 당기상각 기말가액 비고
증가 감소
본사 토지 경기
화성
2,834 - - - 2,834 -
건물 1,633 1,103 - 69 2,667 -
기계장치 3,617 9,847 3,690 729 9,045 -
공구기구 320 259 - 160 419 -
차량운반구 5 118 3 18 102 -
비품 121 118 - 72 167 -
시설장치 116 168 - 32 252
건설중인자산 731 7,506 7,798 - 439 -
중국
연태
법인
기계장치 중국
연태
1,088 1,413 50 217 2,234 -
공구기구 18 22 - 11 29 -
비품 18 29 - 12 35 -
중국
천진
법인
기계장치 중국
천진
2,527 6,270 94 593 8,110 -
공구기구 16 46 - 12 50 -
비품 66 123 - 37 152 -
시설장치 - 30 - 2 28 -

주1) 환율(CNY : 182.51)


(가) 토지에 대한 개별 공시지가 현황

(단위: 천원)

자 산 소 재 면 적 단위면적당
개별 공시지가
2012년
개별 공시지가
토지 지점(화성) 4,724.10㎡ 343,000/㎡ 1,620,366


(나) 건물에 대한 지방세 시가 표준액 현황

(단위: 천원)

자 산 소 재 지방세 시가표준액 비 고
건물 화성시 마도면 617,471 2011.07 기준


(2) 설비의 신설 및 매입계획

(단위: 백만원)

구 분 설비
능력
총소요
자금

지출액
지 출 예 정 비고
12년 13년
건 물 - 5,059 2,151 2,818 90 -
(건축) 3.666㎡
1,586㎡
2,157 1,160 997 - -
(클린룸)) 1,000 - 1,000 -
(기타) 1,902 991 821 90
기계장치 - 12,355 2,310 6,851 3,194 -
(Wafer Chip)
-반제품
월1.32백만개 5,510 1,160 3,480 870 -
(Blue Filter) 월3.9백만개 1,900 - 1,900 - -
(IR Filter) 절단 월24.5백만개 4,399 1,150 925 2,324 -
기타 - 546 - 546 -
- 17,414 4,970 9,160 3,284 -


5. 나노스 매출에 관한 사항

가. 매출실적

- 개별기준

(단위 : 천원, 천USD)

매출
유형
품 목 2012연도 1분기 (제9기 1분기) 2011연도
(제8기)
2010연도
(제7기)
2009연도
(제6기)
금액 금액 금액 금액
제 품 IR Filter Ass,y 수출 2,634,778
($ 2,328)
11,238,832
($10,132)
17,051,280
($14,657)
7,195,945
($5,613)
내수 1,667,164 9,324,416 5,068,168 3,279,652
소계 4,301,942
($ 2,328)
20,563,248
($10,132)
22,119,448
($14,657)
10,475,597
($5,613)
IR Filter Chip 수출 4,397,399
($ 3.892)
11,611,901
($10,537)
3,911,683
($3,396)
2,222,687
($1,748)
내수 226,443 671,366 2,315,818 2,588,894
소계 4,623,842
($ 3.892)
12,283,267
($10,537)
6,227,501
($3,396)
4,811,581
($1,748)
카메라모듈 수출 11,766,524
($ 10,385)
2,455,396
($2,230)
- -
내수 - - - -
소계 11,766,524
($ 10,385)
2,455,396
($2,230)
- -
기타 수출 2,425,005
($ 2,146)
6,914,840
($6,329)
5,859,466
($5,116)
1,825,917
($1,625)
내수 314,206 933,589 1,161,767 387,566
소계 2,739,211
($ 2,146)
7,848,429
($6,329)
7,021,233
($5,116)
2,213,483
($1,625)
합 계 수출 21,223,706
($ 18,751)
32,220,969
($29,228)
26,822,429
($23,169)
11,244,549
($8,986)
내수 2,207,813 10,929,371 8,545,753 6,256,112
소계 23,431,519
($ 18,751)
43,150,340
($29,228)
35,368,182
($23,169)
17,500,661
($8,986)


- 연결기준

(단위 : 천원, 천USD)

매출
유형
품 목 2011연도
(제8기)
2010연도
(제7기)
금액 금액
제 품 IR Filter 및 Ass,y 수출 25,873,167
($ 23,341)
23,155,374
($ 19,897)
내수 9,955,782 7,383,986
소계 35,868,949
($ 23,341)
30,539,360
($ 19,897)
카메라모듈 수출 11,102,944
($ 10,082)
385,650
($ 322)
내수 - -
소계 11,102,944
($ 10,082)
385,650
($ 322)
기타 수출 6,893,826
($ 6,238)
5,879,057
($ 5,062)
내수 933,589 1,161,767
소계 7,827,415
($ 6,238)
7,040,824
($ 5,062)
합 계 수출 43,869,937
($ 39,661)
29,420,082
($ 25,281)
내수 10,929,371 8,545,753
소계 54,799,308 37,965,835


나. 판매경로 등

(1) 판매 경로

매출
유형
품목 구분 판매 경로 비고
제품 IR Filter Chip 국내 해외법인 → 본사 → 거래처 -
수출 해외법인 → 거래처 -
IR Filter Ass’y 국내 해외법인 → 본사 → 거래처 -
수출 해외법인 → 거래처 -
Camera Module 수출 해외법인 → 거래처 -
기타(기타) 수출 본사 → 해외법인 -
기타(기타) 수출 본사 → 거래처 -
기타(기타) 국내 본사 → 거래처 -
기타(Plate) 수출 해외법인 → 거래처 -
기타(Wafer) 국내 본사 → 거래처 -

주1) 기준일 : 증권신고서 제출일 기준


(2) 판매전략


① 국내 메이저 휴대폰 제조 업체에 대한 입지 강화

당사는 국내 경쟁사 대비 단독으로 "IR Filter Ass`y 개발 Line"을 운영하고 있으므로, "Real Time"으로 고객사 개발 SPL 대응에 있어 경쟁력을 갖추고 있습니다. 이는 고객사 개발 단계부터 빠르게 개발 초기부터 대응을 함으로써 양산까지 시간을 단축할 수 있다는 장점을 가지고 있습니다.

② 신규 메이저 업체 진출을 통한 보다큰 시장내 브랜드 입지 확보

당사는 거래선 및 카메라 모듈 적용 항목에 대한 다변화를 위해 신규 업체 에 대한 다향한 제휴 전략을 진행하고 있습니다.

당사는 보안 카메라 업체 및 지문인식기 업체에서 요구하고 있는 현재 범용 Spec외 여러 가지 신규 사양으로 지속적인 개발 활동에 참여하고 있습니다. 따라서 휴대폰 카메라를 벗어난 특수 카메라에서 요구하는 사양을 만족 시킬수 있는 기술력을 보유하고 있 습니다.


③ 고부가 제품 판촉 확대

“광마우스 Filter"는 스마트TV, 테블릿PC 등에서 기존 IR Filter와 다른 특수 영역대에 대한 투과율을 통한 센서 인식용 Filter입니다. 기존 IR Filter 대비 훨씬 높은 가격대를 형성함으로서 고부가가치를 가진 제품 입니다. 이밖에도 당사 자체 설계 기술을 바탕으로 급변하는 신규 사양에 대한 발 빠른 대응으로 기존 IR Filter 사업 외에 신규 광학 Filter 사업에 문제없이 대응이 가능합니다.


6. 나노스 수주현황


당사의 수주는 제품의 특성상 단기 주문 생산으로 진행되며, 주요 고객과의(삼성전기, 캠시스, 삼성광통신, 파트론, HNT, Truly, Lite on) 지속적인 거래관계로 고객의 생산계획에 따라 3개월 Forecasting 및 1개월 P/O를 토대로 생산 납품하는 형태입니다.


7. 나노스 시장위험과 위험관리

가. 금리위험

금리위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험으로 나노스의 경영진들은 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다.
전기말 변동이자율이 적용되는 차입금은 11,921,829천원으로 이자율 1% 변동시 세전순이익 193,099천원이 감소합니다.


나. 환위험

당사는 정상적인 거래에서 야기되는 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 동 위험은 해당 영업부문의 기능통화와는 다른 통화로 매출 혹은 구매거래가 발생함에 따른 것입니다.

상품이 수입거래와 상품 및 제품의 해외판매로 인하여 USD, JPY등의 환율 변동위험에 노출되어 있으며 전기말 환율변동위험에 노출된 자산은 24,137,238천원이며 부채는 23,281,184천원으로 환율 5% 상승시 세전순이익에 미치는 효과는 (+)42,803천원이며, 5% 하락시 세전순이익에 미치는 효과는 (-)42,803천원 입니다.


다. 가격위험

기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 연결기업에 특별히 해당되는 사항은 없습니다.


8. 나노스 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황이 없습니다.

9. 나노스 경영상의 주요계약 등

당사는 증권신고서 제출일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다.

10. 나노스 연구개발활동


가. 연구개발 담당조직

(1) 조직형태 : 부설연구소

(2) 명 칭 : 나노스주식회사 기술연구소

(3) 조 직 도



(4) 운영현황

부서명 인원구성내용 운영현황
광학증착
파트
차장 1명
사원 1명
- 광학 다층 증착 설계 및 시뮬레이션
- 광학 물질 정수 추출 및 설비와 매칭
- 광학 증착 공정 기술 혁신 및 장비 개발
- 신규 광학 특성 및 파생 기종 제품 개발
- 제품 특성 평가 및 고객 승인
광학Glass
파트
차장 1명
과장 1명
주임 2명
- Blue Filter 연구 개발
- Blue Filter 신규 파생 기종에 대한 개발
- 특허 검토 (경쟁사 연구 및 신규 특허 발굴)
- 광학Glass 공정 기술 개발
- 특수 기능성 광학 Glass개발
카메라모듈
파트
차장 1명
과장 1명
- 모듈 상품화 과제 연구 개발
- 신규 모듈 제품 기획 및 단말기 개발 동향 파악
- 신규 공정 개발 및 선행 공정 연구
- 외부 기관과의 협업을 통한 부품 내재화 연구
- 신제품 모듈 sample제작, 평가 및 고객 승인
정밀기판소재
파트
과장 1명
사원 1명
- SAW 및 Hall센서 기판 정밀 가공 Process개발
- 정밀 기판 소재 과제 기획
- 신규 공정 및 평가 기술 개발
- 신규 개발 샘플 제작


나. 연구개발인력 현황

(단위: 명)

직위 기초
(2011년 기초)
증가 감소 기말
(2011년 기말)
청구서제출일
현재
임원 1 - - 1 1
부장 - - - - -
차장 - 1 - 1 3
과장 2 1
3 3
대리 2 - 1 1 -
주임 - 1 - 1 2
사원 1 1 - 2 2
6 4 1 9 11

주1) 증가는 신규채용 인원이며, 감소는 퇴사 인원입니다. 내부 보직변경 인원은 미반영했습니다.

다. 연구개발비용

(단위: 천원)

구분 2011연도
(제8기)
2010연도
(제7기)
2009연도
(제6기)
자산처리 원재료비 - 65,387 79,740
인건비 - 81,880 125,232
감가상각비 - 60,882 3,000
위탁용역비 - - -
기타 경비 - 39,774 94,822
소 계 - 247,923 302,794
비용처리 제조원가 - 4,157 21,433
판관비 551,403 282,451 7,702
합계
(매출액 대비 비율)
551,403
(1.28%)
534,532
(1.51%)
331,929
(1.90%)


라. 연구개발 실적


당사의 최근 3사업년도 연구개발 실적으로 자세한 연구 결과 및 기대효과 등에 대해서 설명하겠습니다.


(1) 3M Mobile phone용 IR cutoff Filter

항 목 내 용
연구기관 당사 기술연구소
기 간 2009년 02월 ~ 2009년 04월
연구결과 1) 3M pixel mobile camera용 IR cutoff Filter 개발
2) 화소 증가에 따른 제품 규격 변화로 고화소 공정 개발
- 외관 규격 상향에 따른 이물 관리 공정 개발
- 특성 사양 상향에 따른 설계 변경
기대효과 1) 고화소급 Filter 시장 진입으로 추후 개발 예정인 5M급 이상 시장 선점
2) Digital camera, Display 기기 등으로 시장 확대 기대
상품화여부 상품화


(2) Optical finger mouse용 IR band pass Filter

항 목 내 용
연구기관 당사 기술연구소
기 간 2009년 04월 ~ 2009년 05월
연구결과 1) 유전체 다층 박막을 이용한 Long/Short wave pass 설계 기술 개발
2) 0.145T 박판 기판에 대한 양면 증착 기술 개발
3) 초박판 기판 세정 기술 개발
기대효과 1) 근적외 파장대를 사용하는 제품군 시장 진입
2) IrED를 광원으로 사용하는 sensor module에 폭넓게 활용 가능
3) 비 imaging 제품군으로 시장 확대
상품화여부 상품화


(3) 3” Hall sensor용 NiZn, MnZn Ferrite 기판 개발

항 목 내 용
연구기관 당사 기술연구소
기 간 2009년 06월 ~ 2010년 03월
연구결과 1) Ni-Zn Ferrite 웨이퍼의 정밀 Lap/Polishing공정기술확보
2) Mn-Zn Ferrite 웨이퍼의 정밀 Lap/Polishing공정기술확보
3) 웨이퍼 표면 Defect, 이물 제어 기술 확보
기대효과 1) 정밀 기판 소재 사업군으로의 신규 사업 영역 진입
2) Saw Wafer, LED 단결정의 연마 사업으로 확대를 위한 기반 핵심기술 및 장비 확보
상품화여부 상품화


(4) HDD motor용 ZrO2 Thrust plate 개발

항 목 내 용
연구기관 당사 기술연구소
기 간 2009년 06월 ~ 2010년 11월
연구결과 1) HDD spindle motor용 ZrO2 Thrust plate 개발
2) 초정밀 성형, 소결 기술 개발
3) Ceramic 연마 기술 개발
기대효과 1) Ceramic 성형, 소결, 연마 관련 소재 부품 사업 선도
2) 전량 수입 의존 부품으로 수입 대체 효과 기대
상품화여부 상품화


(5) 5M Mobile phone용 IR cutoff Filter

항 목 내 용
연구기관 당사 기술연구소
기 간 2009년 09월 ~ 2009년 12월
연구결과 1) 5M pixel mobile camera용 IR cutoff Filter 개발
2) 화소 증가 및 sensor와의 거리 축소로 특성 및 외관 규격 상향
- 외관 규격 상향에 따른 이물 관리 공정 개발
- 특성 사양 상향에 따른 설계 변경
기대효과 1) 고화소급 시장 경쟁사 대비 우선 진입
2) 고화소급 시장 선점에 의한 개발 주도
상품화여부 상품화

(6) Mobile phone 저조도 촬영용 VIS/IR 2band pass Filter

항 목 내 용
연구기관 당사 기술연구소
기 간 20010년 03월 ~ 2010년 05월
연구결과 1) Mobile phone 전면 camera 모듈용 Filter
2) 야간 저조도 환경에서 화상 통화가 가능하도록 설계 개발
3) 일반 환경에서의 촬영과 저조도 환경에서의 촬영이 가능토록 가시광 영역은 일반 IR Filter와 동일한 투과 특성을 나타내고, 근적외 영역대에 투과율 35% 내외의 peak을 형성
기대효과 1) Mobile phone용 특수 Filter 시장 진입
2) 가시광 영역을 활용한 imaging 장치 및 저조도와 같은 특수한 환경에 적용이 모두 가능하므로 CCTV, Black box 등의 시장 진출도 가능
상품화여부 상품화


(7) Automotive Black box용 VIS/IR 2band pass Filter

항 목 내 용
연구기관 당사 기술연구소
기 간 2010년 03월 ~ 2010년 05월
연구결과 1) 차량 Black box camera 모듈용 Filter
2) 일반 환경과 야간 환경에서의 촬영이 모두 가능하도록 설계 개발
3) 일반 환경에서의 촬영과 저조도 환경에서의 촬영이 가능토록 가시광 영역은 일반 IR Filter와 동일한 투과 특성을 나타내고, 근적외 영역대의 투과율을 최대한 확보하여 저조도 촬영에서의 해상도를 최대한 확보할 수 있도록 개발
기대효과 1) 차량용 Filter 시장 진입
2) 차량용 Black box 대중화에 따른 수요 증가 예상
상품화여부 상품화


(8) Saw Filter용 4” LiTaO2 기판 재생 기술 개발

항 목 내 용
연구기관 당사 기술연구소
기 간 2010년 04월 ~ 2010년 07월
연구결과 1) 박판 4” LiTaO3 단결정 wafer의 의 평탄도 제어 기술 확보
2) Template를 이용한 무접착 공정기술 개발
3) Sub Micron급 CMP slurry를 이용한 정밀 Polishing기술 개발
기대효과 1) Ingot부터 시작하는 LT wafer 사업 진입 기반 마련
2) 정밀기판소재 사업품목 증가, 매출 확대
3) 고객사와의 Win-WIn협력 효과 기대
상품화여부 상품화


(9) Automotive DSM용 IR pass Filter

항 목 내 용
연구기관 당사 기술연구소
기 간 2010년 12월 ~ 2011년 03월
연구결과 1) 차량 DSM(Driver Status Monitoring) 모듈용 Filter
2) 운전자의 눈에서 반사되는 근적외 영역대의 빛 만을 감지할 수 있도록 근적외 영역 만을 투과하도록 설계 개발
기대효과 1) 운전자의 운전 편의를 높이는 장치에 사용되는 Filter로 추후 개발되는 장치에도 개발 진입 기대
2) 적용 차종 다변화에 따라 수요 증가 예상
상품화여부 제품화 완료, 향후 상품화 진행 예정


(10) Digital camera OLPF용 IR cutoff Filter

항 목 내 용
연구기관 당사 기술연구소
기 간 2011년 01월 ~ 2011년 02월
연구결과 1) Digital camera OLPF(Optical Low Pass Filter)용 IR cutoff 증착 기술 개발
2) Chip 사이즈의 단결정 기판 세정 및 증착 기술 개발
기대효과 Black box, CCTV 등의 digital imaging 장치 적용 기대
상품화여부 상품화


(11) 8M Mobile phone용 IR cutoff Filter

항 목 내 용
연구기관 당사 기술연구소
기 간 2011년 02월 ~ 2011년 04월
연구결과 1) 8M pixel mobile camera용 IR cutoff Filter 개발
2) 기존 5M에서 발생되는 화상 왜곡을 최소화하도록 설계 개발
기대효과 1) 8M 전용 설계 기술 개발로 시장 선점 및 경쟁사 대비 독점 지위 확보
2) Smart phone 시장 활성화에 따른 수요 증가 기대
상품화여부 상품화


(12) Digital camera OLPF용 VIS/IR 2band pass Filter

항 목 내 용
연구기관 당사 기술연구소
기 간 2011년 03월 ~ 2011년 04월
연구결과 1) Digital camera OLPF(Optical Low Pass Filter)용 VIS/IR 2band pass Filter
설계 개발
기대효과 1) OLPF IR cutoff, VIS/IR
2) 휴대폰 Module 시장 진출을 위한 기반 마련
상품화여부 상품화


(13) PCR 형광 반응 검출용 Narrow band pass Filter

항 목 내 용
연구기관 당사 기술연구소
기 간 2011년 01월 ~ 2011년 05월
연구결과 1) PCR 형광 반응을 이용한 DNA 분석 기기용 Narrow band pass Filter 설계
개발
2) DNA에서 형광된 특정 파장 대역의 빛을 검출할 수 있도록 특정 파장 대역의 빛 만을 최대한 투과 시키고 타 대역의 noise는 모두 차단하도록 협대역 설계
기대효과 1) 의료기기 시장 진입
2) 전량 수입 의존 부품으로 수입 대체 효과 기대
상품화여부 제품화 완료, 향후 상품화 진행 예정


(14) IR 흡수형 glass

항 목 내 용
연구기관 당사 기술연구소
기 간 2010년 04월 ~ 2011년 09월
연구결과 1) 가시광을 투과시키고 근적외광을 흡수하는 특수 glass 소재 개발
2) Glass 용융, 성형, 박판 가공, 세정 기술 개발
기대효과 1) 응용 광학 부품 제조를 벗어나 원소재 생산 업체로 사업 영역 확대
2) 국내 최초로 광학 glass의 개발, 양산을 성공함으로써 국내 시장 선점 및 수출, 수입 대체 효과 기대
3) 고화소 전용으로 사용되는 glass로 smart phone 시장 확대에 따른 수요 증가 4) 삼성전자 Galuxy Note 채용 결정으로 판매처 증가 예상
상품화여부 상품화


(15) IR 흡수형 glass를 기판으로 한 Hybrid Blue Filter

항 목 내 용
연구기관 당사 기술연구소
기 간 2011년 09월 ~ 2011년 12월
연구결과 1) 흡수형 IR glass의 투과, 흡수 성능을 높이기 위한 증착 설계 기술 개발
2) Hybrid IR cut/ AR Cut의 Double Side증착 설계 적용
2) IAD(Ion Assist Deposition) 적용 증착 기술 개발
기대효과 1) 원소재 생산 공정 및 후 가공, 증착 공정을 모두 보유함으로써 부가가치 창출 극대화
2) 전 공정을 자체 보유함으로써 고객 요구에 탄력적인 대응 가능
상품화여부 상품화


(16) 3M AF 휴대폰용 카메라 모듈 개발(GT-S5660)

항 목 내 용
연구기관 당사 기술연구소
기 간 2011년 3월 ~ 2011년 7월
연구결과 1) VCA 타입 AF 엑츄에이터 탑재
2) Wire-Bonding type으로 PKG 신뢰성 향상
3) 표준 모듈 적용을 통한 단가 절감
4) 솔더 Hot bar공법을 통한 표준모듈과 FPC 접합기술 적용
기대효과 Rigid PCB활용한 표준 모듈과 FPC의 솔더접합을 통한 공정 LT 단축 및 원가 절감
상품화여부 상품화


(17) 3M AF 휴대폰용 카메라 모듈 개발(GT-P7300)

항 목 내 용
연구기관 당사 기술연구소
기 간 2011년 03월 ~ 2011년 10월
연구결과 1) VCA 타입 AF 엑츄에이터 탑재
2) Wire-Bonding type으로 PKG 신뢰성 향상
3) RF PCB 적용 통한 플렉서블한 변형구조 적용
기대효과 RF PCB 적용 3M 모듈개발
상품화여부 상품화


(18) 5M AF 휴대폰용 카메라 모듈 개발(GT-S5670)

항 목 내 용
연구기관 당사 기술연구소
기 간 2011년 3월 ~ 2011년 7월
연구결과 1) VCA 타입 AF 엑츄에이터 탑재
2) Wire-Bonding type으로 PKG 신뢰성 향상
3) 표준 모듈 적용을 통한 단가 절감
4) 솔더 Hot bar공법을 통한 표준모듈과 FPC 접합기술 적용
기대효과 RF PCB 적용한 5M 제품으로 고화소군(群) 제품 개발 및 Rigid PCB활용한 표준 모듈과 FPC의 솔더접합을 통한 공정 LT 단축 및 원가 절감
상품화여부 상품화


(19) 5M AF 휴대폰용 카메라 모듈 개발(GT-S5830)

항 목 내 용
연구기관 당사 기술연구소
기 간 2011년 09월 ~ 2011년 12월
연구결과 1) VCA 타입 AF 엑츄에이터 탑재
2) Wire-Bonding type으로 PKG 신뢰성 향상
3) RF PCB 적용 통한 플렉서블한 변형구조 적용
기대효과 RF PCB 적용한 5M 제품으로 고화소군(群) 제품 개발
상품화여부 상품화

(20) 5M AF 휴대폰용 카메라 모듈 개발(GT-I8150)

항 목 내 용
연구기관 당사 기술연구소
기 간 2011년 05월 ~ 2011년 09월
연구결과 1) VCA 타입 AF 엑츄에이터 탑재
2) Wire-Bonding type으로 PKG 신뢰성 향상
3) RF PCB 적용 통한 플렉서블한 변형구조 적용
기대효과 RF PCB 적용한 5M 제품으로 고화소군(群) 제품 개발
상품화여부 상품화


(21) 5M AF 휴대폰용 카메라 모듈 개발(SCH-W999)

항 목 내 용
연구기관 당사 기술연구소
기 간 2011년 09월 ~ 2011년 12월
연구결과 1) VCA 타입 AF 엑츄에이터 탑재
2) Wire-Bonding type으로 PKG 신뢰성 향상
3) RF PCB 적용 통한 플렉서블한 변형구조 적용
기대효과 RF PCB 적용한 5M 제품으로 고화소군(群) 제품 개발
상품화여부 상품화

마. 지적재산권 등


번호 구 분 내용 권리자 출원일 등록일 주무
관청
1 특허권
(국내)
자기 저항 센서 조립방법 나노스 2002.
09.17
2005.01.04 0056511호/양도 특허청
2 특허권
(국내)
근적외선 필터용 유리 나노스/
한국세라믹
기술원
2009.
10.30
등록결정
(2012.04.30)
특허청
3 특허권
(국내)
근적외선 필터용 유리 조성물 및 이를 이용한 근적외선 필터용 유리의 제조 방법 나노스/
한국세라믹
기술원
2010.
03.11
출원중 특허청
4 특허권
(국내)
광학필터용 조성물 및 이를 포함하는 광학필터용 유리 및 이의 제조 방법 나노스 2011.
04.29
출원중 특허청
5 상표권 상표등록등록의 건
제09류 비건축용 가공 광학유리등 34건
나노스 2005.
03.15
2006.01.20
등록제 0648065호
특허청

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Posted by 다리우스ⓡ


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