한화

종목뉴스 2010.11.21 15:24

한화건설 멀쩡하더군요..

씨부랭 기자색이 아주 글만 뻔지르하게쓰면 뭐하냐??

3분기-한화건설 1000억대의 이익(지분법이익:487억원) 누적 2120억원..

주당순익는 3분기까지 무려..7570원.

4분기까지 10000원 가치놓고 per10적용시에 무려 시총 2.8조원의 매머드급.. 상장사가 됨..

물론 비상장에 건설디스카운드 적용시에 가치하락은 당연한걸수도 있지만...

한화건설의 가치상승은 100% 지주회사인 .. 한화로선 당연히 한화건설의 가치상승이 한화의 주가에 반영되어야 하는데

상황은 그렇지 않죠..


한화케미칼지분 1.8조
대생지분2조

단순히 이 3개의 회사의 지분가치만 더해도...6.6조...

아 여기엔 한화호텔&리조트 한화테크엠등 비상장 제외입니다..

거기에 방산의 사업가치도 제외해도..6.6조..

단순히 6.6을 주식수로 나눠볼게요...

그럼..88000원 나오네요..그래요..보통 30%디스카운드 하드라구요..(그게 유행인가..누가만든건지.ㅎㅎ)

그럼 61,600원 나오네요..ㅎㅎ

여기에 방산..까치 추가하고..저 자회사들 가치 추가시키면...뭐..말하기도 귀찮네요..ㅎ

그냥 기본가치는 10만냥은 넘어간다라고 보심됩니다..

제가 한화 빠돌이 자칭하는 이유가 여기있습니다..

 

 

며칠전에 제가 kAI를 언급했는데 그 바탕에는 그전에 지주사 전환이 있을거라 예상됩니다..

내년 2월 정기국회 에서 지주사관련 법이 통과된다...가정하면..(sk.얘네 증권팔아야죠..안그러면)

한화에선 kAI를 인수할생각이 있으면 분명 팀을 만든후..1조나 들어가는 매물을 어떻게 인수하는게 나을지 분명..계산에 들어갈겁니다..

전 KAI만큼은 한케주도로 인수하지는 않을거 같습니다..

한화는 그럼 어떤식으로든..분명..주가띄위기에 나설수밖에 없을듯 싶네요..

제가 봤을땐 김승연 회장이 kAI를 인수하려면..그전에 한화를 지주사로 분리시켜야 하는게 우선이 아닌가 하는생각이드네요..(기업가치상승 필수..시총 3조는 너무 적음)

한화를 건설+무역(물산) , 방산, 순수지주사로 나눈후..

방산을 메인으로  kAI를 이수한후 kAI를 한화방산(가칭) 합병하거나...그런식이 나올거 같은 생각이 들고...

아무튼 이런건 벌써 회장님 밑에 있는 분들이 계산 다 하시겠죠...

그분들이 이글을 본다면.. 이런방법도 있구나 생각하면 더 좋은거고...

아무튼 제가 생각하는건 2011년에는 한화에 큰 변화가 오지않을까 하는 생각이 듭니다..


며칠전에 1계좌에 있던 한화주식을 5개의 증권사계좌로 일정부분씩 분할이체시켰습니다..

그다음 4개증권사 계좌의 카드며 다 분질러 버렸습니다..

호가창이야 원래 잘 안보니까...ㅎㅎ

계좌의 몇푼이익에  눈멀어서 1년기다리고 몇프로 먹고 던지고...

이런 바보같은짓은 안할랍니다..
[출처] 팍스넷 SECURITY님의 글
 


 

Posted by 다리우스ⓡ


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